(ABM FN) Citi Research heeft maandag het advies voor UCB verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 84,00 euro naar 108,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse bank.

De lancering van Bimzelx voor de behandeling van psoriasis overtreft volgens de analisten van Citi de verwachtingen. "Ondanks de sterke concurrentie in de VS."

De analisten van Citi deden een onderzoek onder enkele honderden Amerikaanse en Europese dermatologen. Op basis hiervan schat de bank het marktaandeel in op 15 procent in de VS en 30 procent in Europa. Dat stemt volgens de analisten overeen met een piekomzet van meer dan 4 miljard euro. Naar eigen zeggen liggen de taxaties van Citi ongeveer 30 procent boven de consensus. 

Verder menen de analisten ook dat de markt de winstgevendheid van Evenity onderschat. Verder kan Fintepla rekenen op langere patentbescherming. Voor beide medicijnen verhoogde Citi de omzetverwachtingen. 

En met Cimzia lijkt UCB zich nog tot 2028 geen zorgen te hoeven maken over directe concurrentie van Biosimilars. 

"We zien een uitermate aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement voor 2025 tot en met 2030", schreef Citi. De winsttaxaties van de bank liggen tot wel 85 procent hoger dan de consensus. In het meest positieve scenario ziet Citi de koers van UCB stijgen naar 170 euro.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer