Dit is het eerste kwartaal dat Carlyle zijn winst rapporteert nadat Kewsong Lee in augustus abrupt opstapte als chief executive van het in Washington gevestigde bedrijf toen de raad van bestuur, die wordt gecontroleerd door de oprichters, onverwacht weigerde zijn contract, dat aan het eind van het jaar zou aflopen, te verlengen. William Conway, medeoprichter en bestuurslid van Carlyle, werd na het vertrek van Lee benoemd tot interim-CEO van de onderneming.

Carlyle zei dat de uitkeerbare winst, dat wil zeggen het geld dat wordt gebruikt om dividenden aan aandeelhouders te betalen, daalde van $730,6 miljoen naar $644,4 miljoen. Dat kwam neer op een uitkeerbare winst na belastingen van $1,42 per aandeel, wat volgens Refinitiv boven de gemiddelde analistenraming van $1,06 lag.

Ongunstige marktomstandigheden, gekenmerkt door stijgende rentevoeten en volatiliteit als gevolg van geopolitieke spanningen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, hebben private equity-bedrijven, waaronder Carlyle, ervan weerhouden hun investeringen te verzilveren voor de hoogste prijs.

Volgens Carlyle daalden de inkomsten uit gerealiseerde prestaties met 24% tot 764,8 miljoen dollar, tegen 1 miljard dollar een jaar geleden, als gevolg van een vertraging in de verkoop van activa uit zijn private-equityportefeuille. Concurrenten Blackstone Inc, KKR & Co Inc en Apollo Global Management Inc meldden ook een winstdaling als gevolg van een daling van de verkoop van activa en een tragere activiteit op de kapitaalmarkten.

"De markten zijn moeilijker, dus het is moeilijker om te verkopen in de huidige markt, maar in vergelijking met wat u elders ziet, hebben wij het heel goed gedaan met sterke realisaties", zei Carlyle Chief Financial Officer Curt Burser in een interview.

Gedurende het kwartaal stegen de private equity-fondsen van Carlyle met 1%, de vastgoedfondsen met 2% en de fondsen voor infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen met 8%, terwijl de fondsen die worden beheerd onder wereldwijde kredietverlening gelijk bleven. De private-equityfondsen van Blackstone, KKR en Apollo daarentegen daalden respectievelijk met 0,3%, 4% en 0,3%.

Volgens algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes daalden de netto-inkomsten van Carlyle met 47% tot $280,8 miljoen, van $532,8 miljoen een jaar geleden, als gevolg van een daling van de beleggingsopbrengsten met 63% en een stijging van de kosten voor contante beloningen.

Carlyle investeerde tijdens het kwartaal $10,5 miljard, haalde $6 miljard aan nieuw kapitaal op, genereerde $213 miljoen aan inkomsten uit vergoedingen en behield $74 miljard aan ongebruikt kapitaal. Het beheerd vermogen daalde met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal tot $369 miljard als gevolg van de verkoop van activa en het effect van wisseltransacties dat werd gecompenseerd door fondsenwerving. De onderneming kondigde een dividend aan van 32,5 cent per aandeel.