De Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) is begonnen met het verkoopproces van de Japanse cosmeticaleverancier TOKIWA Corporation in een deal die het bedrijf op $800 miljoen zou kunnen waarderen, aldus drie bronnen met kennis van zaken. Tegen midden maart worden niet-bindende biedingen op het bedrijf verwacht, zeiden de bronnen, die niet bij naam genoemd wilden worden omdat de informatie vertrouwelijk is. Potentiële kopers zijn onder andere participatiemaatschappijen en verschillende bedrijven in de cosmetica-industrie, zei een van hen.

Tokiwa streeft ernaar om bij een verkoop een veelvoud van de kerninkomsten te krijgen, waardoor het bedrijf mogelijk gewaardeerd wordt op $800 miljoen of meer, zeiden ze. Carlyle en Tokiwa weigerden commentaar te geven. Jefferies en SMBC Nikko Securities adviseren Carlyle over de verkoop, zeiden bronnen.

SMBC Nikko weigerde commentaar te geven, terwijl Jefferies niet onmiddellijk commentaar gaf.