(Alliance News) - De Chinese economie groeide in een weinig indrukwekkend tempo, waardoor de groeivrees voor 's werelds op één na grootste economie weer op de voorgrond trad en aandelen de nieuwe week met tegenslag begonnen.

Mijnbouwaandelen en de luxe detailhandel werden het zwaarst getroffen, waarbij de laatste daalde ondanks het feit dat Cartier-eigenaar Richemont een omzetgroei voor het eerste kwartaal rapporteerde. Onder andere Londense beursnoteringen was er enige stimulans door het sluiten van deals, waarbij Sovereign Metals steun kreeg van blue-chips en Gresham House instemde met een beursgang.

De FTSE 100 index handelde maandag 19,35 punten of 0,3% lager op 7.415,22. De FTSE 250 noteerde 87,80 punten of 0,5% lager op 18.479,01 en de AIM All-Share noteerde 1,38 punten of 0,2% lager op 749,40.

De Cboe UK 100 stond 0,4% lager op 739,29, de Cboe UK 250 stond 0,6% lager op 16.205,11, en de Cboe Small Companies stond 0,1% lager op 13.490,11.

Bij de Europese aandelen noteerde de CAC 40 in Parijs maandag 1,2% lager, geplaagd door luxe retailaandelen, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,5% lager noteerde.

Sterling noteerde maandagmiddag USD1,3091, lager dan USD1,3117 bij het slot van de aandelenbeurs in Londen op vrijdag. De euro noteerde op USD1,1234, lager dan USD1,1240 op hetzelfde moment op vrijdag, maar hoger dan USD1,1225 bij de laatste sluiting van de aandelenbeurs in New York. De dollar noteerde ten opzichte van de yen op JPY138,09, een daling ten opzichte van JPY138,55.

"Een reeks van Chinese datapublicaties bood vandaag weinig vreugde voor diegenen die hoopten op een snel Chinees herstelverhaal," zei KCM Trade-analist Tim Waterer.

"Wat de uitdagingen betreft, is degene die opnieuw opvalt als een zere duim in de dataset van vandaag, de nieuwe recordhoogte van de jeugdwerkloosheid (21,3%). Het is onwaarschijnlijk dat dit cijfer er de komende maand of twee mooier op wordt door seizoensfactoren en gezien de mogelijke structurele impact van de stijgende jeugdwerkloosheid zullen beleggers nauwlettend in de gaten houden of de [People's Bank of China] maatregelen neemt om dit probleem aan te pakken."

De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal met 6,3% j-o-j, een cijfer dat het vertragende post-pandemische herstel van het land verloochent en dat volgens analisten opgeblazen is gezien de lage vergelijkingsbasis met 2022, toen de economie op slot zat.

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek van Peking maakte de groeicijfers bekend en zei in een verklaring dat de economie "een goed momentum van herstel liet zien".

Uit de gegevens van maandag bleek dat 's werelds op één na grootste economie in april tot en met juni met slechts 0,8% is gegroeid, wat minder is dan de 2,2% groei in de eerste drie maanden van 2023.

Ondertussen stegen de detailhandelsverkopen, een belangrijke graadmeter voor de consumptie, volgens de NBS in juni met 3,1% ten opzichte van een jaar eerder, wat minder is dan de stijging van 13% in mei.

Al met al gooide de uitslag nog meer koud water op de hoop dat de Chinese economie snel weer zou aantrekken na jaren van verlammende Covid-19 beperkingen.

Mijnbouwaandelen hadden het daardoor moeilijk in Londen. Glencore daalde 2,4% en Anglo American verloor 2,3%.

Ook de Europese luxewinkelaandelen daalden, een invloedrijke sector voor de Franse CAC 40-index. Zowel LVMH als Hermes daalden 4,4%, en Kering leverde 2,0% in. In Londen daalde Burberry met 1,5% en het in Zürich genoteerde Richemont, dat 9,4% daalde, presteerde het slechtst van allemaal.

Richemont zei dat de omzet over het eerste kwartaal steeg, geholpen door een sterke "opleving" in de regio Azië-Pacific.

De Cartier-eigenaar rapporteerde echter een "matige" omzet in Noord- en Zuid-Amerika.

In de drie maanden die eindigden op 30 juni steeg de totale omzet van het luxegoederenbedrijf met 14% naar EUR5,32 miljard, van EUR4,65 miljard een jaar eerder. Bij constante valuta steeg de omzet met 19% op jaarbasis.

In bijna alle regio's groeide de omzet met constante valuta met dubbele cijfers, inclusief een opleving van 40% in Azië-Pacific. In Europa steeg de omzet met 11%, een vertraging ten opzichte van "veeleisende vergelijkende cijfers". In het tweede kwartaal van 2022 steeg de omzet in Europa met 52% bij constante valuta. In Noord- en Zuid-Amerika daalde de omzet met 2% bij constante valuta.

Analist Danni Hewson van AJ Bell gaf het volgende commentaar: "Een zwakke prestatie in Noord- en Zuid-Amerika voor de Zwitserse luxegroep Richemont verraste beleggers. De omzet in Azië-Pacific heeft zich hersteld doordat de activiteit op het Chinese vasteland, in Hongkong en Macau weer aantrok. Noord- en Zuid-Amerika hadden echter te lijden onder lagere groothandelsverkopen en trage detailhandelscijfers."

Aandelen in New York zullen maandag lager openen. De Dow Jones Industrial Average staat 0,2% lager genoteerd, de S&P 500 staat 0,1% lager genoteerd en de Nasdaq Composite staat marginaal lager genoteerd.

Bedrijfswinsten staan deze week weer in de schijnwerpers. Bank of America en Morgan Stanley rapporteren hun kwartaalcijfers op dinsdag, voordat Goldman Sachs, Netflix en Tesla op woensdag komen.

In Londen steeg alternatieve vermogensbeheerder Gresham House met 55% naar 1.056,31 pence, waardoor het een marktkapitalisatie van GBP404,3 miljoen kreeg. Het bedrijf heeft ingestemd met een overname door Searchlight Capital Partners.

Het bod waardeert Gresham op ongeveer GBP469,8 miljoen op een volledig verwaterde basis, of GBP440,6 miljoen op een ondernemingswaarde basis.

Het bod van 1.105 pence per aandeel is een premie van 63% ten opzichte van de slotkoers van 680 pence op vrijdag.

Nicholas Hyett, analist bij Wealth Club, gaf het volgende commentaar: "De overname van de grootste bosbouwbeleggingsbeheerder en op één na grootste VCT-beheerder van het Verenigd Koninkrijk is een grote blijk van vertrouwen in de Britse alternatieve beleggingssector. Als een snelgroeiende alternatieve vermogensbeheerder is Gresham een belangrijke aanjager van kapitaal achter belangrijke overheidsinitiatieven om de economie koolstofvrij te maken en innovatie te stimuleren door middel van investeringen in start-ups. Deze beleggingscategorieën hebben het wat moeilijker gehad in een omgeving met stijgende rente, maar Searchlight ziet duidelijk het potentieel op lange termijn."

Sovereign Metals steeg 25% tot 28,65p. Rio Tinto heeft een belang van 15% genomen in het aan de AIM genoteerde exploratie- en ontwikkelingsbedrijf.

Rio heeft 40,4 miljoen AUD geïnvesteerd, ongeveer 21,0 miljoen GBP. Het aan de FTSE 100 genoteerde Rio verwierf 83,1 miljoen aandelen Sovereign Metals tegen AUD0,486 per stuk. De betaalde prijs was een korting van 2,8% op de slotkoers van AUD0,50 in Sydney op vrijdag, maar een premie van 10% op de gemiddelde prijs over 45 dagen.

De aandelen van Sovereign Metals sloten maandag 7,1% hoger op AUD0,53 per stuk in Sydney.

Bovendien heeft Rio Tinto de optie om haar belang binnen 12 maanden te vergroten tot iets minder dan 20%. Het heeft opties voor 34,5 miljoen extra aandelen tegen een uitoefenprijs van AUD0,535 per stuk, ongeveer AUD18,5 miljoen in totaal.

Sovereign Metals zei dat de steun van Rio Tinto gebruikt zal worden om het Kasiya rutiel- en grafietproject te bevorderen.

De voorzitter van Sovereign Metals, Ben Stoikovich, zei dat de investering van Rio een klinkende bevestiging is van de in Malawi gevestigde activa en "een bevestiging van de plaats van Kasiya als een van de belangrijkste kritieke minerale ontdekkingen in de afgelopen tijd".

Dianomi kelderde 40%. Het in Londen gevestigde digitale reclameplatform verwacht dat de jaarinkomsten de marktverwachtingen niet zullen halen en lager zullen uitvallen dan vorig jaar.

In 2023 verwacht het een omzet tussen GBP30,5 miljoen en GBP32,5 miljoen, een daling van 9,5% tot 15% ten opzichte van GBP35,9 miljoen in 2022.

Brentolie noteerde maandag aan het begin van de middag USD78,66, aanzienlijk lager dan USD80,12 aan het einde van vrijdag. Goud noteerde USD1.952,64 per ounce, lager dan USD1.957,56 op vrijdag.

Door Eric Cunha, nieuwsredacteur Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.