Pertama Digital Berhad (KLSE:PERTAMA) gaat op zoek naar overnames. Pertama Digital Bhd is van plan om tot 43 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen bij Macquarie Bank Limited om tot MYR 87,8 miljoen aan bruto opbrengsten op te halen. In een Bursa filing van 17 maart 2023, zei Pertama dat de plaatsing van nieuwe aandelen, ongeveer 10% van haar huidige aandelenbestand van 433,36 miljoen aandelen vertegenwoordigt.

"Ter illustratie, gebaseerd op de vijfdaagse volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP) van de aandelen tot aan de laatst haalbare datum (LPD) van MYR 2.2437, is de illustratieve inschrijvingsprijs MYR 2.041 per plaatsingsaandeel, wat een korting van ongeveer 9% op de vijfdaagse VWAP van de aandelen vertegenwoordigt," zei het bedrijf. Pertama Digital zei dat het de inschrijvingsovereenkomst met Macquarie Bank is aangegaan om de voorgestelde plaatsing te vergemakkelijken, waardoor het bedrijf snel fondsen kan werven ondanks zijn huidige status als betrokken beursgenoteerde emittent. Pertama Digital heeft een regularisatieplan opgesteld nadat het bedrijf paragraaf 8.03A(2)(a) (bb) van de noteringsvereisten voor de hoofdmarkt had overtreden toen het de verkoop van Be Top Group Ltd. in 2022 afrondde.

Pertama Digital zei echter dat de voorgestelde onderhandse plaatsing geen deel uitmaakt van haar regularisatieplan. "De voorgestelde plaatsing is bedoeld om Pertama Digital een tussentijdse financieringsbron te verschaffen", aldus de onderneming. Van de opbrengst van de plaatsing zou volgens de groep 35 miljoen MYR worden gebruikt voor de acquisitie van bedrijven in de sector digitale oplossingen.

Als onderdeel van zijn inspanningen om een regularisatieplan te formuleren, zei Pertama Digital dat het midden in besprekingen zit met de verkopers in verband met een mogelijke overname van een bedrijf dat betrokken is bij de sector digitale oplossingen. "Op basis van de voorlopige besprekingen van Pertama Digital met de verkopers, bedraagt de contante vergoeding met betrekking tot de indicatieve aankoopsom ongeveer MYR 35 miljoen. Rekening houdend met het voorgaande is Pertama Digital van plan om tot MYR 35 miljoen van de bruto opbrengst te besteden aan de voorgestelde vergoeding in contanten voor deze potentiële overname", aldus het bedrijf.

Pertama Digital zei dat nog eens MYR 35 miljoen van de opbrengst zal worden gereserveerd voor de uitbreiding van de activiteiten via overnames en investeringen in andere digitale oplossingen, zoals bedrijven die gespecialiseerd zijn in overheids- en/of financiële technologieën, als onderdeel van haar strategie om haar aanbod van digitale oplossingen te verbeteren en/of uit te breiden. De aandelenkoers van Pertama Digital daalde met 2 sen of 0,91% tot MYR 2,17 op 17 maart 2023. Haar marktkapitalisatie stond op MYR 940 miljoen.