Morningstar, Inc. kondigde aan dat Morningstar Wealth, een toonaangevende aanbieder van vermogenstechnologie en beleggingsbeheer, de functie Portfolio Analytics heeft toegevoegd aan zijn product ByAllAccounts. ByAllAccounts is de gegevensaggregatieoplossing van Morningstar die gespecialiseerd is in de unieke eisen en uitdagingen van financiële adviseurs, beleggers en de platforms die hen ondersteunen. De Portfolio Analytics-functie past een diepgaand analyseniveau toe op samengevoegde portefeuilles via een kant-en-klare integratie met gelicentieerde gegevens van Morningstar.

Het levert diepgaande gegevensverbeteringen op geaggregeerde beleggingsposities door fonds- en aandelenkenmerken toe te voegen. Dit omvat regionale uitsplitsingen, asset allocaties, aandelen- en vastrentende sector exposure, en aandelen- en vastrentende stijlvakken, die grotere operationele efficiëntie ontsluiten en adviseurs helpen nauwkeuriger, gepersonaliseerd beleggingsadvies te geven. De functie Portfolio Analytics stroomlijnt de workflows van adviseurs door het ontsluiten van sterk verrijkte beleggingsgegevens voor het genereren van voorstellen, portefeuilleblootstelling en risicoanalyses, waardoor adviseurs hun vermogen kunnen optimaliseren via nieuwe beleggingsmogelijkheden.

ByAllAccounts biedt met de nieuwe Portfolio Analytics-functie een dieper niveau van gegevensanalyse, waarbij machine learning wordt gecombineerd met op kennis gebaseerde processen.