MICROSOFT CORPORATION De drie belangrijkste Amerikaanse aandelenindexen gingen fors lager, maakten een einde aan vierdaagse winstreeksen en noteerden hun grootste eendaagse procentuele dalingen sinds juni 2020 tijdens de COVID-19 pandemie.
Het stijgende risicosentiment trok elke belangrijke sector diep in negatief terrein, waarbij de rentegevoelige technologie en de aan de technologie gerelateerde marktleiders, onder aanvoering van Apple Inc, Microsoft Corp en Amazon.com Inc, het zwaarst wogen.
"(De sell-off) is geen verrassing gezien de rally voorafgaand aan de gegevens," zei Paul Nolte, portefeuillebeheerder bij Kingsview Asset Management in Chicago.
De consumentenprijsindex (CPI) van het Labor Department kwam uit boven de consensus, waardoor een afkoelende trend werd onderbroken en de hoop dat de Federal Reserve na september zou kunnen toegeven en haar renteverhogingen zou kunnen afzwakken, in rook opging.
De kern-CPI, die de volatiele voedsel- en energieprijzen uitsluit, steeg sterker dan verwacht en kwam uit op 6,3%, tegen 5,9% in juli.
Het rapport wijst op "een zeer hardnekkige inflatie en dat betekent dat de Fed zich zal blijven inzetten en de rente zal verhogen", voegde Nolte eraan toe. "En dat is een averechts effect voor aandelen."
De financiële markten hebben een renteverhoging van ten minste 75 basispunten aan het eind van de beleidsvergadering van de FOMC volgende week volledig ingeprijsd, met een waarschijnlijkheid van 32% voor een supergrote verhoging van het Fed-fondstarief met een volledig procentpunt, volgens het FedWatch-instrument van CME.
"De Fed heeft de afgelopen zes maanden de rente met drie volle procentpunten verhoogd", aldus Nolte. "We hebben de volledige impact van al die verhogingen nog niet gevoeld. Maar we zullen het voelen.
"We staan voor de deur van een recessie."
De bezorgdheid blijft bestaan dat een langdurige periode van beleidsverkrapping door de Fed de economie op de rand van een recessie kan brengen.
De inversie van de rente op twee- en tienjarige schatkistpapier, die wordt beschouwd als een rode vlag voor een naderende recessie, is verder toegenomen.
De Dow Jones Industrial Average daalde 1.276,37 punten, of 3,94%, tot 31.104,97, de S&P 500 verloor 177,72 punten, of 4,32%, tot 3.932,69 en de Nasdaq Composite daalde 632,84 punten, of 5,16%, tot 11.633,57.
Alle 11 grote sectoren van de S&P 500 eindigden de sessie diep in het rood.
Communications Services, Consumer Discretionary en tech-aandelen daalden allemaal met meer dan 5%, terwijl de tech-subsector halfgeleiders met 6,2% daalde.
Op de NYSE waren er 7,76 tegen 1 dalers en op Nasdaq was de verhouding 3,64 tegen 1 in het voordeel van de dalers.
De S&P 500 noteerde 1 nieuw hoogtepunt op 52 weken en 16 nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde 29 nieuwe hoogtepunten en 163 nieuwe dieptepunten.
Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 11,58 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 10,33 miljard over de laatste 20 handelsdagen. (Verslaggeving door Stephen Culp in New York Aanvullende rapportage door Devik Jain, Ankika Biswas in Bengaluru en Sinead Carew in New York Redactie door Matthew Lewis)
