Een private equity consortium bestaande uit Warburg Pincus en Advent International is in vergevorderde gesprekken om de biofarma-activiteiten van Baxter International Inc over te nemen in een deal die kan oplopen tot meer dan 4 miljard dollar, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op zondag.

Warburg Pincus en Advent hebben het meest aantrekkelijke bod uitgebracht op Baxter in een veiling die belangstelling trok van andere participatiemaatschappijen en grote spelers in de biomedische sector zoals Thermo Fisher Scientific Inc, aldus de bronnen.

Het overnameconsortium heeft zich tot andere participatiemaatschappijen gewend om de deal te helpen financieren als directe kredietverstrekkers, voegde een van de bronnen eraan toe.

Het is niet zeker dat Warburg Pincus en Advent de onderhandelingen over de overname van de eenheid met succes zullen afronden en Baxter kan er nog steeds voor kiezen om aan een andere bieder te verkopen of het bedrijf te behouden, aldus de bronnen. Zij vroegen om anonimiteit omdat de details van het verkoopproces vertrouwelijk zijn.

Baxter, Warburg en Advent reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Thermo Fisher gaf geen commentaar.

Baxter's biopharma solutions unit ondersteunt geneesmiddelenproducenten bij de formulering, ontwikkeling en commercialisering van geneesmiddelen die meestal via een infuus of injectie worden toegediend, zoals biologische geneesmiddelen en vaccins.

Baxter, dat een marktwaarde van 23 miljard dollar heeft, zei in januari dat het een verkoop van de eenheid zou onderzoeken om "de focus te versterken en de kapitaalstructuur te verbeteren", een verwijzing naar zijn streven om niet-kernactiviteiten af te stoten en een deel van zijn schuldenlast van 16,4 miljard dollar af te lossen.

Baxter is ook van plan om zijn eenheden voor nierzorg en acute therapieën af te stoten. Het bedrijf zei dat de dialyseactiviteiten, die deel uitmaken van Baxters nierverzorgingseenheid, een rem op de marge waren geworden.

Medtronic Plc, een andere producent van medische apparatuur, onthulde in oktober een plan om zijn activiteiten op het gebied van patiëntenbewaking en ademhalingsinterventies af te stoten. (Verslaggeving door David Carnevali en Anirban Sen in New York; bewerking door Diane Craft en Sandra Maler)