(Alliance News) - Mediobanca Spa heeft maandag bekendgemaakt dat het de plaatsing van een gedekte obligatie van EUR750 miljoen met een looptijd van vijf jaar met succes heeft afgerond.

Dit is de eerste Italiaanse gedekte obligatie met een looptijd tot 2024, in een marktomgeving die de laatste kwartalen wordt gekenmerkt door een groot aantal emissies van gedekte obligaties door Italiaanse banken.

De gedekte obligatie, geprijsd met een coupon van 3,25 procent en een rendement van mid swap +65 basispunten, registreerde orders tot 1,4 miljard euro tijdens de plaatsing, waardoor de initiële indicaties van een rendement van mid swap +70 basispunten werden gereduceerd en de beoogde omvang van 750 miljoen euro werd bereikt.

Bij deze plaatsing kwam 70% van de orders uit het buitenland, waarbij alle grote Europese beleggers aanwezig waren, "waarmee de gevestigde rol van Mediobanca als emittent op het hele continent verder wordt aangetoond", aldus de bank.

Francesco Saverio Vinci, General Manager van Mediobanca, zei: "Het succes van deze nieuwe emissie, waarop voor 70% werd ingeschreven door buitenlandse beleggers, is opnieuw een bewijs van het vertrouwen en de waardering van de markt voor Mediobanca en voor de groeivooruitzichten die zijn uiteengezet in het strategische plan "One Brand One Culture" tot 2026. Een resultaat dat ons nog vastberadener maakt om de gestelde doelen na te streven".

"De resultaten van deze nieuwe uitgifte, in de huidige macro-economische context, bevestigen het belang van een flexibele aanpak bij het diversifiëren van financieringsbronnen. De uitgifte van de eerste Italiaanse gedekte obligatie in 2024 is een duidelijke uiting van deze strategie en vormt een belangrijke stap in het groeipad van de bank".

Het aandeel Mediobanca sloot maandag 0,3 procent hoger op EUR11,35 per aandeel.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.