MEDIOBANCA S.P.A. (Alliance News) - Mediobanca Spa heeft maandag bekendgemaakt dat het met succes de plaatsing heeft afgerond van een nieuwe Tier 2 achtergestelde obligatie met een looptijd van 10,25 jaar - met een looptijd tot april 2034 - en een calloptie tot april 2029, voor een totaalbedrag van EUR300 miljoen.
De obligatie trok een brede en diverse vraag in de markt, waardoor het aanvankelijk aangekondigde rendement - 305bps boven mid-swap - kon worden bijgesteld naar 275bps.
In de loop van de plaatsing werd voor meer dan 1,5 miljard euro aan orders genoteerd, meer dan vijf keer de beoogde 300 miljoen euro.
De nieuwe obligatie, die Mediobanca's eerste uitgifte in gedematerialiseerde vorm vertegenwoordigt, gecentraliseerd bij Montetitoli en gericht op institutionele beleggers, garandeert een coupon van 5,25% en maakt, met de uitgifte van de senior non-preferred in september 2023, de voltooiing mogelijk van 50% van het uitgifteplan van kapitaalinstrumenten - debt capital strategy - zoals voorzien in het strategisch plan tot 2026 "One Brand One Culture".
"Met deze uitgifte consolideert Mediobanca haar positie onder de Italiaanse banken op het gebied van efficiëntie in de prijsstelling van obligatie-instrumenten en bevestigt het tevens het vertrouwen van beleggers in het nieuwe driejarenplan", aldus de bank.
De belangrijkste buitenlandse institutionele beleggers namen voor meer dan 70% deel aan de distributie van de obligatie, met orders uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland voor 40%, en Italianen met orders voor 28%.
"De performance van de emissie bevestigt eens te meer de waardering van beleggers en Mediobanca's vermogen om haar financieringsbronnen te diversifiëren".
Het aandeel Mediobanca sloot maandag 0,1% lager op EUR11,27 per aandeel.
Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
