Mediobanca zei op donderdag dat het had ingestemd met de aankoop van het Londense Arma Partners. De grootste investeringsbank van Italië wil hiermee inspelen op de groeiende vraag van bedrijven naar adviesdiensten voor technologietransacties en haar internationale bereik uitbreiden.

De overname, waarvan Mediobanca verwacht dat deze de inkomsten uit vergoedingen met 10% zal doen toenemen, komt in de aanloop naar een nieuwe driejarenstrategie die CEO Alberto Nagel op 24 mei zal onthullen.

Met een focus op software, clouddiensten, data en fintech heeft Arma de afgelopen vijf jaar geadviseerd bij ongeveer 100 transacties met een totale waarde van meer dan 85 miljard dollar. Het bedrijf staat op de eerste plaats als adviseur bij grote Europese software-overnames.

In 2020 werkte het samen met de Amerikaanse private equity firma Hg bij de verdere investering in Visma, een Noorse softwareleverancier die werd gewaardeerd op 12,2 miljard dollar in 's werelds grootste software buy-out ooit.

In datzelfde jaar adviseerde het de Duitse Aareal Bank bij de verkoop van een belang in haar software-eenheid Aareon ter waarde van 1,1 miljard dollar aan Advent International.

In 2021 was het de enige financiële adviseur van de Britse digitale vermogensbeheerder Nutmeg bij de verkoop van 839 miljoen dollar aan JPMorgan.

Mediobanca maakte de prijs van de transactie niet bekend en zei alleen dat het 40% in contanten zou betalen bij sluiting en de rest zou spreiden over vier jaar, deels op basis van de prestaties van Arma.

De rest kan worden betaald in aandelen Mediobanca. In dat geval zou de volledige prijs van de transactie ongeveer 30 basispunten van de kernkapitaalratio van de bank afhalen.

De transactie zal de winst per aandeel verhogen, op basis van de cijfers van vorig jaar, aldus Mediobanca, zonder nadere toelichting.

"Deze transactie ... zal een materieel effect hebben op de Corporate Investment Banking fees pool, die met ongeveer 30% zal toenemen", aldus Mediobanca.

De overname, die moet worden goedgekeurd door Europese, Britse en Amerikaanse toezichthouders, zal naar verwachting in de herfst worden afgerond.

Met 86 medewerkers en een jaaromzet van ongeveer 100 miljoen dollar werd Arma in 2003 opgericht door Paul-Noël Guély, een voormalig hoofd van software en diensten voor investment banking bij Goldman Sachs.

Arma heeft ook kantoren in München, een Amerikaanse aanwezigheid en een netwerk van gelieerde adviesbureaus in Japan, Australië, Israël, Turkije en Brazilië.

Om haar internationale aanwezigheid uit te breiden, nam Mediobanca in 2019 de Franse M&A-boetiek Messiér et Associes over en huurde vorig jaar de voormalige topman van Santander en Lloyds, António Horta-Osório, in als senior adviseur. (Aanvullende rapportage door Pablo Mayo Cerquiero in Londen; Redactie door Keith Weir en Mark Potter)