LPL Financial LLC heeft aangekondigd dat McLaughlin Asset Management Inc. zich heeft aangesloten bij LPL Financial en zich heeft aangesloten bij Gladstone Wealth Partners, een grote onderneming op LPL's hybride RIA-platform. Het team bedient ongeveer $ 600 miljoen aan advies-, brokerage- en pensioenplanactiva, en zij treden toe tot LPL van Lincoln Financial Advisors. McLaughlin Asset Management, gevestigd in Haddonfield, N.J., biedt cliënten een uitgebreid vermogensbeheerproces dat is ontworpen om vijf belangrijke aandachtspunten aan te pakken: het nemen van slimme beslissingen over geld, het beperken van belastingen, het zorgen voor hun erfgenamen, het beschermen van hun vermogen en het vergroten van hun giften aan goede doelen. Het team werd in 1991 opgericht door Managing Partner Michael McLaughlin, CFP®, CRPS®, RICP®, en de doorgewinterde adviseurs zijn ervaren in het orkestreren van experts op het gebied van strategieën om aan de meest ingewikkelde behoeften van hun klanten te voldoen. Het bedrijf bedient de vermogende markt en is gespecialiseerd in het werken met professionals die hun pensioen plannen, vrouwen in een overgangsfase zoals een echtscheiding of het overlijden van een echtgenoot, en eigenaren van kleine bedrijven die een liquidatie overwegen.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
LPL Financial Holdings Inc. is een onafhankelijke makelaar-dealer en een beleggingsadviesbureau. Het bedrijf biedt een geïntegreerd platform van makelaars- en beleggingsadviesdiensten aan onafhankelijke financiële adviseurs en financiële adviseurs bij ondernemingen (gezamenlijk adviseurs) in de Verenigde Staten. Via haar uitgebreide platform biedt zij geïntegreerde technologische oplossingen; makelaars- en adviesplatforms; clearing, compliance, bedrijfs- en plannings- en adviesdiensten; adviserende praktijkbeheerprogramma's en training, en intern onderzoek. Via haar bewaarnemings- en clearingplatform, dat zowel eigen technologie als technologie van derden gebruikt, biedt het bedrijf toegang tot gediversifieerde financiële producten en diensten, waardoor haar adviseurs persoonlijk financieel advies en makelaarsdiensten aan particuliere beleggers kunnen aanbieden. Haar producten omvatten alternatieve beleggingen, lijfrentes, op de beurs verhandelde producten, op verzekeringen gebaseerde producten, beleggingsfondsen en pensioenplanproducten.