JTC PLC (Alliance News) - JTC PLC heeft donderdag gezegd dat het GBP62,0 miljoen heeft opgehaald door 8,9 miljoen aandelen te plaatsen tegen 700 pence per aandeel.
De plaatsingsprijs was een korting van 3,0% op JTC's slotkoers van woensdag van 722,00p. JTC werd donderdag in Londen 1,9% hoger verhandeld op 736,50 pence. Het heeft een marktkapitalisatie van GBP1,10 miljard.
De fondsbeheerder uit Jersey, Verenigd Koninkrijk, zei dat het geld uit de aandelenverkoop, die woensdag laat werd aangekondigd, zal worden gebruikt om de overname van TC3 Group Holdings Ltd, handelend onder de naam South Dakota Trust, te financieren.
South Dakota Trust Co is een in South Dakota, VS gevestigde aanbieder van administratiediensten gericht op de persoonlijke trustsector.
JCT zei dat de overname, die tot USD 270 miljoen zal kosten, gefinancierd zal worden uit de bestaande kasreserves van het bedrijf, schuldfaciliteiten en de opbrengst van de plaatsing, die 6,0% van het huidige geplaatste aandelenkapitaal van JTC vertegenwoordigt.
De 8,9 miljoen aandelen werden geplaatst door Numis Securities Ltd en Joh Berenberg Gossler & Co KG.
Kate Beauchamp, niet-uitvoerend bestuurder van JTC, nam deel aan de plaatsing en verwierf 14.285 aandelen. De aankoop is haar enige deelneming.
Chief Executive Officer Nigel Le Quesne: "SDTC is een bedrijf van hoge kwaliteit met een zeer aantrekkelijk financieel profiel, een uniek ervaren management en biedt toegang tot een kleverig klantenbestand van ongeveer 1.700 vermogende en zeer vermogende klanten met een groot netwerk van tussenpersonen."
Door Will Neill, verslaggever bij Alliance News
Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.
