Interactive Brokers heeft de lancering aangekondigd van Custom Indexing voor Registered Investment Advisors (RIA's), een nieuwe directe indexeringsoplossing waarmee RIA's portefeuilles van klanten kunnen personaliseren. Met Custom Indexing kunnen RIA's voor hun klanten portefeuilles op maat samenstellen die rechtstreeks de onderliggende effecten van een index bezitten in plaats van een traditioneel indexfonds te kopen. Deze benadering biedt verschillende voordelen, waaronder de mogelijkheid om portefeuilles aan te passen aan specifieke beleggingsdoelstellingen en om specifieke aandelen op te nemen of uit te sluiten op basis van ESG-voorkeuren en andere factoren.

In tegenstelling tot traditioneel ETF-beleggen heeft Custom Indexing geen kostenratio en gelden er lage minima, waardoor RIA's het beleggen kunnen aanpassen en personaliseren naar de behoeften van hun cliënten. RIA's die via Interactive Brokers Custom Indexing gebruiken, hebben toegang tot een breed scala aan indexopties, waaronder populaire indices en ETF's zoals de S&P 500 en de NASDAQ 100. Ze kunnen hun portefeuilles nauwkeurig afstemmen op de behoeften van hun klanten. Zij kunnen hun portefeuilles verfijnen door de weging van individuele effecten binnen de index aan te passen.

Aangepaste indexering via Interactive Broker laat RIA's: Directe indexmodellen creëren en aanpassen op basis van een samengestelde lijst van ETF's; Doelgewichten aanpassen of aangepaste regels gebruiken die door de gebruiker gedefinieerde en ESG-gerelateerde uitsluitingslijsten ondersteunen; Aandelen over- of onderwegen op verschillende financiële parameters. Naast Custom Indexing biedt Interactive Brokers een scala aan tools en middelen om RIA's te helpen hun bedrijf te beheren, waaronder portefeuilleanalyse, prestatierapportage en een robuust handelsplatform. Kenmerken van het IBKR RIA platform zijn onder andere: Geen transactiekosten, geen bewaarkosten, geen minima en geen kosten voor technologie, software, platform of rapportage; Geen intern adviesteam dat moet concurreren met adviseurs voor klanten; De mogelijkheid om te handelen in aandelen, opties, futures, valuta, obligaties en fondsen op 150 markten vanaf één uniform platform; Gespecialiseerde adviseurstools, waaronder handelstoewijzing, tax-loss harvesting, modelportefeuilles en vele andere; Gratis CRM, portefeuillebeheer en handelsplatform, plus PortfolioAnalyst®, waarmee adviseurs de volledige portefeuille van een klant kunnen consolideren en analyseren, inclusief activa die bij andere instellingen worden aangehouden; Geautomatiseerde en flexibele facturering aan klanten; Gratis diensten voor het bouwen van een website; en Betaalpas- en Bill Pay-functies beschikbaar voor klanten van Amerikaanse adviseurs.