HD Hyundai Marine Solution is klaar om de prijs van haar aandelen vast te stellen op de top van een indicatieve bandbreedte om 742 miljard won (538 miljoen dollar) op te halen, aldus twee mensen met directe kennis van de zaak, in de grootste beursgang van Zuid-Korea in twee jaar.

De mensen spraken op voorwaarde van anonimiteit omdat de informatie vertrouwelijk was.

De indicatieve prijsvork voor de 8,9 miljoen aandelen die tijdens de IPO verkocht zullen worden, was 73.300 won tot 83.400 won per stuk, zo bleek uit officiële documenten.

Hyundai Marine Solution zal 4,45 miljoen nieuwe aandelen uitgeven voor de IPO, terwijl de bestaande 4,45 miljoen aandelen zullen worden aangeboden door private equity fonds en op een na grootste aandeelhouder KKR Inc .

Het moederbedrijf, HD Hyundai, blijft de grootste aandeelhouder van Hyundai Marine, een aanbieder van onderhouds- en reparatiediensten voor schepen.

Een medewerker van Hyundai Marine zei dat het bedrijf de aandelenprijs van de beursgang niet kan bevestigen en dat deze woensdag bekend zou worden gemaakt. KKR reageerde niet op een verzoek om commentaar.

De deal is de grootste Zuid-Koreaanse beursgang sinds batterijmaker LG Energy Solution in 2022 $10,72 miljard ophaalde, volgens gegevens van Dealogic. (Verslaggeving door Scott Murdoch in Sydney; aanvullende rapportage Jack Kim in Seoul, Redactie door Christopher Cushing en Himani Sarkar)