Fincantieri heeft de prijs van de kapitaalverhoging vastgesteld op 2,62 euro per aandeel.

Het bedrijf zei dit in een notitie en voegde eraan toe dat in de inschrijvingsprijs een korting van 32,2% op de Terp van Fincantieri-aandelen op basis van de slotkoers van gisteren is verwerkt. Fincantieri zal 152.419.410 nieuwe aandelen uitgeven die onder optie aan de aandeelhouders worden aangeboden in een verhouding van 9 nieuwe aandelen voor elke 10 in bezit.

Een paar dagen geleden voerde het bedrijf een omgekeerde aandelensplitsing uit in een verhouding van 1 nieuw gewoon aandeel voor elke 10 bestaande gewone aandelen, ter voorbereiding op de kapitaalverhoging.

Fincantieri heeft een contract getekend met banken - Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan en Mediobanca - om de niet-uitgeoefende rechten te garanderen.

De kapitaalverhoging onder optie zal maximaal 400 miljoen euro bedragen, plus maximaal nog eens 100 miljoen euro gekoppeld aan warrants die gratis aan de nieuwe aandelen verbonden zijn. De uitoefenprijs van de warrants is vastgesteld op EUR 4,44 per aandeel, een premie van 14,9% ten opzichte van Terp.

De kapitaalverhoging gaat van start op 24 juni en eindigt op 11 juli.

Volledig persbericht

(Sara Rossi, redactie Claudia Cristoferi)