ENI S.P.A (Alliance News) - Eni Spa heeft maandag twee obligatie-emissies gelanceerd met een totale nominale waarde van EUR2,00 miljard als onderdeel van haar Euro Medium Term Note-programma.
De twee emissies werden geplaatst op de euro-obligatiemarkt en ontvingen in totaal orders van circa EUR5 miljard van institutionele beleggers uit voornamelijk Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.
De vierjarige obligatie met vervaldatum 19 mei 2027 werd geplaatst voor een bedrag van 750 miljoen euro tegen een heraanbiedingsprijs van 99,982%. Deze lening is volgens het bedrijf gestructureerd volgens het duurzaamheidsmodel en betaalt een jaarlijkse coupon van 3,625%, die tot de vervaldatum ongewijzigd blijft als het bedrijf tegen 31 december 2025 de doelstellingen van een netto koolstofvoetafdruk upstream (Scope 1 en 2) van 5,2 MtonCO2eq of minder en een geïnstalleerde capaciteit voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen van 5 GW of meer haalt.
Indien een van beide doelstellingen niet wordt gehaald, wordt de rentevoet van de coupon die op de vervaldag moet worden betaald, verhoogd met 0,50%, overeenkomstig de voorwaarden van de obligatie-uitgifte.
De obligatie op 10 jaar die vervalt op 19 mei 2033 werd geplaatst voor EUR1,25 miljard, een heraanbiedingsprijs van 99,505% en zal een jaarlijkse coupon betalen van 4,250%, die tot de vervaldag ongewijzigd zal blijven.
De obligaties zullen worden verhandeld op de beurs van Luxemburg.
Eni sloot maandag in het rood met 0,3% op EUR13,35 per aandeel.
Door Chiara Bruschi, Alliance News verslaggever
Reacties en vragen aan redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
