(Alliance News) - Campari NV heeft donderdag bekendgemaakt dat het met succes een obligatie zonder rating met een looptijd van zeven jaar heeft geplaatst die alleen bedoeld is voor institutionele beleggers.

Het aanbod betreft een obligatie met een nominaal bedrag van EUR300m die vervalt op 18 mei 2030 en een vaste jaarlijkse coupon van 4,71% betaalt. De obligaties zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 100% van de hoofdsom.

De reacties waren zeer positief bij zowel binnenlandse als internationale beleggers. Er zal een aanvraag worden ingediend om de obligatie toe te laten tot de handel op het professionele segment van de ExtraMOT van de Borsa Italiana Spa. De betaling van de obligatie zal indicatief plaatsvinden op 18 mei.

Zoals de onderneming verklaart, zal de opbrengst van de emissie door Campari worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Met deze transactie, die volgt op de op 5 mei aangekondigde nieuwe kredietlijnen, wil de onderneming "haar schuldstructuur optimaliseren door de gemiddelde looptijd van haar verplichtingen te verlengen en tegelijkertijd te profiteren van gunstige marktomstandigheden".

Het aandeel Campari staat 1,5 procent hoger op EUR12,28 per aandeel.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Commentaar en vragen aan redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.