Belron lanceert een syndicatie van een nieuwe lening ten bedrage van een equivalent van €800m

Belron lanceert een syndicatie 'on a best effort basis' op de institutionele schuldenmarkt om een equivalent van €800m aan USD op te halen via een nieuwe termijnlening (de 'New Term Loan') met een looptijd van 6 jaar. Deze lening wordt verwacht een vervaldatum in april 2029 te hebben.

De opbrengsten van deze lening zullen, samen met ongeveer €300m beschikbare liquiditeiten, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van Belron.

Deze transactie kadert in Belron's sterke operationele prestaties en de snelle daling van zijn schuldgraad sinds de uitgifte van maart 2021, met een Senior Secured Net Leverage ratio van 2,95x op 31 december 2022. Ze zal de leverage opnieuw verhogen tot ongeveer 3,75x, wat in overeenstemming is met Belron's beleid inzake kapitaaltoewijzing dat werd overeengekomen tussen Belron's aandeelhouders.

Met het bedrag dat D'Ieteren Group na deze transactie van Belron zou ontvangen, zou de onderneming haar langetermijnstrategie kunnen voortzetten.

Profiel van de Groep

D'Ieteren Group, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • Belron(50,01%) streeft een duidelijke doelstelling na: "het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen". Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 37 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken - zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De omzet en hetaangepastebedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk €5.574m en €1.017m in FY-22.
  • D'Ieteren Automotive(100%) verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Rimac, Cupra, Microlino, Maserati en Porsche. Zijn marktaandeel bedraagt 22,5%, goed voor 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om "het leven van de burgers te verbeteren met vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit". De omzet en hetaangepastebedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk €3.610m en €139m in FY-22.
  • PHE(c.91%) is een West-Europese leider in de onafhankelijke distributie van voertuigonderdelen die aanwezig is in Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Italië en Spanje. Zijn missie heeft tot doel 'betaalbare en duurzame mobiliteit te bevorderen'. Het bedrijf genereerde in het boekjaar 2022 een omzet van €2.260m en eenaangepastebedrijfsresultaat van €178m.
  • TVH(40%) is de wereldwijde onafhankelijke leider van aftermarket-onderdelen voor vorkliften, industriële, bouw- en landbouwmachines. De onderneming is aanwezig in 26 landen gespreid over alle continenten en heeft een duidelijke missie: "de groei van zijn klanten te verzekeren". De omzet en hetaangepastebedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk €1.622m en €258m in FY-22.
  • Moleskine(100%) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires onder een iconisch merk via een wereldwijd multichannel-platform. Het doel is om "de menselijke genialiteit latent ondersteunen en om de creativiteit en kennis van elk individu over de hele wereld te versterken". De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk €143m en €21m in FY-22.
  • D'Ieteren Immo(voor 100% eigendom) bundelt de vastgoedactiviteiten van de Groep D'Ieteren in België. De onderneming heeft 35 sites die in 2022 €22,3m netto huurinkomsten gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.
Contact

Francis Deprez,Chief Executive Officer
Arnaud Laviolette,Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations-Tel: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail:financial.communication@dieterengroup.com- Website:www.dieterengroup.com

Attachments

Disclaimer

D'Ieteren NV published this content on 03 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 April 2023 07:28:09 UTC.