Met een daling van 8% was Crossject dinsdag een van de grootste dalers op de Parijse markt na de uitgifte van converteerbare obligaties ter waarde van €12 miljoen.



Het farmaceutische bedrijf, dat gespecialiseerd is in naaldloze auto-injectoren, legt uit dat het van plan is om 70 obligaties uit te geven die converteerbaar zijn in nieuwe terugbetaalbare aandelen (OCA's) voor een brutobedrag van zeven miljoen euro. Het bedrijf zegt dat het deze nieuwe financiële middelen heeft verkregen van Heights Capital Management, een institutionele belegger die gespecialiseerd is in de financiering van groeibedrijven.



Deze eerste financieringstranche kan vervolgens worden aangevuld met een tweede tranche van maximaal vijf miljoen euro, op initiatief van Crossject en onder bepaalde voorwaarden. De transactie komt op een moment dat de aandelen vorige maand hun hoogste niveau sinds 2017 bereikten.





In een persbericht stelt Crossject dat de door Heights toegekende financiering voldoet aan haar prioritaire doelstelling om oplossingen te hebben met terugbetaling in contanten "op termijn" met beperkte verwatering. Het belang van een aandeelhouder met 1% vóór de transactie zal echter worden teruggebracht tot minder dan 0,74% op verwaterde basis met het oog op de voltooiing van de twee tranches, waardoor het aandeel dinsdag zwaar werd afgestraft door de markt. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.