Cint Group AB (publ) (OM:CINT) heeft een overeenkomst gesloten om Lucid Holdings, LLC over te nemen van Patrick Comer en anderen voor $1,1 miljard op 27 oktober 2021. Cint zal $1.050 miljoen betalen op een cash- en schuldvrije basis, waarvan ongeveer $580 miljoen betaalbaar is in cash en de resterende vergoeding zal worden voldaan met de uitgifte van 36 miljoen aandelen van Cint. Na de transactie zullen de huidige aandeelhouders van Lucid samen ongeveer 17 procent van het totale aantal uitstaande aandelen en stemmen in Cint bezitten. Om het contante deel van de overnameprijs te financieren is de Raad van Bestuur van Cint van plan een aandelenuitgifte te doen van maximaal ongeveer 510 miljoen dollar, gericht aan Zweedse en internationale institutionele beleggers via een versnelde bookbuildingprocedure die wordt uitgevoerd door Carnegie en Danske Bank. Daarnaast heeft Cint zich verzekerd van een schuldfinanciering van $120 miljoen. Oprichter en Chief Executive Officer van Lucid, Patrick Comer zal dienen als lid van de raad van bestuur en voorzitter van Cint na de afronding van de Transactie, evenals een extra vertegenwoordiger van de verkopers van Lucid zal dienen als lid van de raad van bestuur van Cint. De huidige CEO van Cint, Tom Buehlmann, zal de CEO van de gecombineerde organisatie blijven. De transactie is afhankelijk van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring door toezichthouders en publicatie van een prospectus voor toelating tot de handel op Nasdaq Stockholm van nieuwe aandelen in Cint. Per 28 december 2021 zijn de toepasselijke reglementaire wachttijden in verband met de overname van Lucid Holdings, LLC verstreken. Verwacht wordt dat de transactie tegen eind 2021 zal worden afgerond. Carnegie Investment Bank AB (publ) en Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial treden op als financieel adviseurs van Cint in verband met de transactie en als Joint Bookrunners bij de geregisseerde aandelenuitgifte. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB en Kirkland & Ellis treden op als juridisch adviseur van Cint. Baker McKenzie treedt op als juridisch adviseur van de Joint Bookrunners bij de geregisseerde aandelenuitgifte. Qatalyst treedt op als financieel adviseur van Lucid. PALAZZO Investment Bankers adviseert Cint Group bij de overname van Lucid. Cint Group AB (publ) (OM:CINT) heeft op 29 december 2021 de overname Lucid Holdings, LLC van Patrick Comer en anderen afgerond.