Compleo Charging Solutions AG (XTRA:C0M) heeft op 16 juli 2021 een term sheet-overeenkomst gesloten om innogy Emobility Solutions GmbH van innogy SE over te nemen. Compleo Charging Solutions AG heeft een overeenkomst getekend om innogy eMobility Solutions GmbH van innogy SE over te nemen voor 76,8 miljoen op 26 oktober 2021. De koopprijs zou zowel in Compleos eigen aandelen als door middel van cash componenten worden betaald. Volgens de transactie zal Compleo Charging Solutions AG de voorlopige aankoopprijs in contanten van 43 miljoen betalen, die kan worden verhoogd met een totaal van 16 miljoen, die in twee termijnen moet worden betaald en afhankelijk is van het bereiken van gedefinieerde omzetdoelstellingen in de jaren 2022 en 2023. Daarnaast zal Compleo Charging Solutions AG 0,2 miljoen nieuwe Compleo-aandelen betalen. In economische termen resulteren deze betalingen en een overeengekomen aandelenprijs van 110 per Compleo-aandeel voor de overeengekomen 0,2 miljoen Compleo-aandelen in een verwachte totale koopprijs voor ieMS van circa 21 miljoen (Enterprise Value). Compleo Charging Solutions zal 54,5 miljoen aan aandelen uitgeven om de overname te financieren. De inschrijvingsperiode loopt van 26 november 2021 tot 10 december 2021 en Compleo is voornemens de netto-opbrengst van de emissie met name te gebruiken voor de financiering van de voorlopige koopprijs in contanten voor de overname van innogy eMobility Solutions GmbH, maatregelen om het te integreren in de Compleo Groep en om de productportefeuille verder te ontwikkelen. Als onderdeel van de transactie neemt Compleo Charging Solutions AG de Europese activiteiten van innogy eMobility Solutions GmbH over. De onderliggende ondernemingswaarde ligt in de orde van grootte van tweecijferige miljoenen euro. Zowel de activiteiten op het gebied van laadpuntexploitanten en laadoplossingen die bij E.ON SE blijven als de Amerikaanse activiteiten van innogy eMobility Solutions GmbH zijn uitgesloten van de overeenkomst. In het boekjaar 2020 genereerde innogy eMobility Solutions GmbH een omzet van ongeveer 35 miljoen. Beide partijen mikken op een mogelijke ondertekening van het contract op basis van een uitgebreide due diligence in het derde kwartaal van 2021. De transactie is afhankelijk van de financiering van de voorlopige aankoopprijs in contanten. Verwacht wordt dat de transactie in het vierde kwartaal van 2021 zal worden afgerond. Verwacht wordt dat de transactie rond de jaarwisseling van 2021/2022 wordt afgerond. Michael Bormann en Holger Stappert van Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH traden op als juridisch adviseurs van innogy SE. Heuking Kühn Lüer Wojtek adviseert Compleo bij de overname van innogy eMobility Solutions. Dominik Kloka, Laurenz Wieneke, Julian Schulze De la Cruz, Holger Alfes, Christian Alexander Mayer, Florian-Felix Marquardt van Noerr LLP traden op als juridisch adviseurs voor Compleo. Compleo Charging Solutions AG (XTRA:C0M) heeft op 12 januari 2022 de overname van Innogy Emobility Solutions GmbH van innogy SE afgerond.