De Amerikaanse overnamegroep heeft onlangs investeringsbanken gevraagd voorstellen te doen voor het beheer van een mogelijke aandelenverkoop en de herfinanciering van Cirsa's schuld, aldus de mensen, die spreken op voorwaarde van anonimiteit.

Het is gebruikelijk dat banken die een beursgang beheren ook een lening verstrekken aan de onderneming.

Blackstone weigerde commentaar te geven. Cirsa reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Een beursgang zou volgen op een openbare verkoop van aandelen door de Italiaanse branchegenoot Lottomatica, gesteund door Apollo Global Management, waarvan de aandelen woensdag in Milaan begonnen te verhandelen.

De matige prestaties van Lottomatica bij haar debuut kunnen de timing van een deal echter beïnvloeden, aldus de mensen.

Lottomatica, dat ondanks de recente marktturbulentie doorging met zijn beursintroductieplannen, prijste zijn beursintroductie onderaan de beoogde waarderingsvork en zijn aandelen zijn in de nabeursmarkt gedaald.

De verkenningen voor Cirsa zijn voorlopig en leiden mogelijk niet tot een transactie, aldus de personen.

Cirsa, een casino-exploitant, boekte 552,5 miljoen euro (609,24 miljoen dollar) winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) voor 2022. Het had bijna 2,3 miljard euro netto schuld in 2022, of vier keer zijn EBITDA, op basis van zijn laatste jaarrekening.

Op basis van de waardering van Lottomatica zou Cirsa enkele miljarden euro's waard kunnen zijn, inclusief schuld.

Blackstone nam Cirsa in 2018 over tegen een bedrijfswaarde van 2,2 miljard euro, volgens Refinitiv. In 2021 werd door de lokale media gemeld dat zij een beursgang van de groep onderzochten, maar een deal is nooit tot stand gekomen.

($1 = 0,9069 euro)