Private equity firma Blackstone overweegt een verkoop van Trilliant Food & Nutrition die het Amerikaanse bedrijf achter de koffiemerken Victor Allen's en Aspen Ridge zou kunnen waarderen op ongeveer 600 miljoen dollar inclusief schuld, aldus drie mensen die bekend zijn met de zaak.

Blackstone heeft Bank of America aangesteld als financieel adviseur voor de mogelijke verkoop, aldus de bronnen.

Trilliant genereert bijna $60 miljoen aan jaarlijkse winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, aldus de bronnen.

Blackstone en Bank of America weigerden commentaar te geven. Trilliant reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Trilliant maakt eigen merk- en merkdranken, waaronder koffiedik, koffiepads, thee en vruchtendrankmixen. Het bedrijf uit Wisconsin werd in 1979 opgericht door Victor Allen Mondry en veranderde in 2013 zijn naam van Victor Allen's Coffee in Trilliant.

Hoewel Trilliant's bedrijf een klap heeft gekregen door een sprong in de grondstofkosten, heeft het geprofiteerd van consumenten die op zoek waren naar het gemak van eenpersoonskoffie en kant-en-klare koffie, evenals van de groeiende vraag naar goedkopere huismerkproducten, aldus kredietbeoordelaar Moody's Investors Service vorig jaar.

Blackstone werd in 2017 meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf via een preferente aandelenbelegging.

Het investeerde $ 291 miljoen in de vorm van payment-in-kind notes, die elk jaar groeien als het bedrijf het saldo van de notes aanvult in plaats van Blackstone jaarlijkse rente te betalen. (Verslaggeving door Abigail Summerville in New York Redactie door David Goodman)