Arepo BP verkoopt 29% van Banca Profilo aan Twenty First Capital

(Alliance News) - Banca Profilo Spa heeft dinsdag bekendgemaakt dat het moederbedrijf Arepo BP Spa en Twenty First Capital SaS, een Franse maatschappij voor het beheer van alternatieve beleggingsfondsen en commanditaire partner en portefeuillebeheerder van het Franse wetsfonds Fonds Archimedes, een voorwaardelijke bindende overeenkomst hebben bereikt voor de aan- en verkoop van een aantal aandelen Banca Profilo die Arepo in handen heeft, gelijk aan 29% van het aandelenkapitaal, na aftrek van eigen aandelen.

Arepo BP had de markt reeds in kennis gesteld van de inleiding van een proces dat gericht is op de afstoting van het volledige pakket aandelen in Banca Profilo, dat 62% van het aandelenkapitaal uitmaakt, in het kader van de liquidatie van het fonds Sator Private Equity Fund A, dat indirect het volledige kapitaal van Arepo BP in handen heeft.

De totale prijs van de aankoop en verkoop van de aandelen die aan TFC worden verkocht is gelijk aan EUR50,4 miljoen, of EUR0,2637 per aandeel, wat aanzienlijk hoger is dan de beurskoersen, en een waardering van Banca Profilo gelijk aan ongeveer EUR180 miljoen voor 100% van de bank. Dit bedrag zal door de koper in twee gelijke tranches worden betaald, respectievelijk op de datum van uitvoering van de verkoop en één jaar daarna.

De toezegging van TFC om de verkoop uit te voeren is afhankelijk van de sluiting door Arepo van overeenkomsten voor de verkoop van ten minste nog eens 22% van het aandelenkapitaal van TFC met derde investeerders die door Arepo onder strategische en financiële partijen moeten worden geïdentificeerd en onder door Arepo bevredigend geachte voorwaarden. De betrokken transactie zal geen afbreuk doen aan de verplichting van TFC om een volledig openbaar bod op de resterende aandelen van Banca Profilo te bevorderen.

TFC heeft verklaard dat zij geïnteresseerd is in de overname van Banca Profilo "binnen de algemene strategie van Fonds Archimedes gericht op het opbouwen van een portefeuille van middelgrote Europese financiële dienstverleners en is daartoe een samenwerking aangegaan met de belangrijkste investeerders in het fonds die gekenmerkt worden door aanzienlijke ervaring op de Europese en mondiale markten voor private banking en verzekeringen", aldus de nota van Banca Profilo.

"De transactie maakt daarom deel uit van de strategische langetermijninvesteringen van Fonds Archimedes met als doel de continuïteit van het bedrijfsmodel van Banca Profilo te garanderen en tegelijkertijd bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de activiteiten van de bank. TCF gelooft namelijk dat zij, door gebruik te maken van de ervaring en vaardigheden van haar team, een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de groei van de activiteiten van haar klanten en aan de ontwikkeling van de Bank, ook in de internationale arena".

"Bovendien zal TFC bijdragen aan de uitbreiding van het type producten en diensten dat wordt aangeboden, waaronder een belangrijke focus op de levens- en schadeverzekeringscomponent, mede door het gebruik van innovatieve technologische platforms, waarbij de bank wordt begeleid in haar digitale evolutieproces om zo een uitblinker te worden onder de Italiaanse en Europese financiële boetieks".

Het aandeel Banca Profilo staat 5,2% hoger op EUR0,22 per aandeel.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Opmerkingen en vragen aan [e-mail]

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.