BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A (Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa kondigde dinsdag aan dat het een Tier 2 obligatie van EUR300,0 miljoen heeft geplaatst, met een ontvangen vraag van EUR1,8 miljard.
De obligatie is uitgegeven tegen een prijs van EUR100 en heeft een jaarlijkse coupon van 5,505% voor de eerste vijf jaar. De uitgifte trok veel belangstelling in de markt van meer dan 190 institutionele beleggers uit verschillende landen en werd voor 60% in het buitenland geplaatst. De spread van de obligatie, die aanvankelijk was aangekondigd als vijfjaars mid-swap plus 325 basispunten, werd teruggebracht tot het uiteindelijke niveau van plus 280 basispunten.
"De transactie die vandaag is afgerond, maakt integraal deel uit van het bestaande financieringsplan en draagt bij aan een verdere verbetering van de kapitaalstructuur, waarbij de ruime marges op wettelijke vereisten die Banca Popolare di Sondrio al heeft, worden geconsolideerd", aldus de bank, die ook 200 miljoen euro aan eigen obligaties terugkocht.
De aandelen van Banca Popolare di Sondrio sloten dinsdag 0,1 procent lager op EUR7,16 per aandeel.
Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
