BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A (Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa heeft dinsdag de plaatsing afgerond bij institutionele beleggers van een senior preferente groene obligatie met een benchmarkbedrag van EUR500 miljoen en een looptijd van vijf jaar met een optie voor vervroegde aflossing vanaf het vierde jaar.
De transactie, die plaatsvond in het kader van het EUR5 miljard Euro Medium Term Notes Programme, was bedoeld voor de financiering en/of herfinanciering van groene projecten.
Aan de plaatsing werd deelgenomen door ongeveer 80 investeerders met een goede geografische spreiding en met totale aanvragen van meer dan 650 miljoen euro.
De spread, die aanvankelijk was aangekondigd op 225 basispunten mid-swap, werd vervolgens verlaagd tot het uiteindelijke niveau van 210 basispunten boven de 4-jaars mid-swaprente.
De vaste coupon is 5,5%, met een uitgifteprijs van de obligatie van 99,839%.
De afwikkelingsdatum van de transactie staat gepland voor 26 september.
Op dinsdag sloot Banca Popolare di Sondrio 2,5 procent in het groen op EUR4,80 per aandeel.
Door Claudia Cavaliere, Alliance News verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
