BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (Alliance News) - Banca Monte dei Paschi di Siena Spa heeft dinsdag de plaatsing afgerond van een emissie van EUR750 miljoen 6-jaars Social Conditional Pass Through European Covered Bond met een looptijd tot 16 juli 2030, gericht op Italiaanse en buitenlandse institutionele beleggers.
Dit is de eerste sociale Europese Covered Bond die de bank uitgeeft.
De opbrengsten van de uitgifte van de Social Covered Bond zullen gaan naar de ondersteuning van sociale duurzaamheidsprojecten door de financiering en/of herfinanciering van Eligible Social Assets zoals gedefinieerd in het Green, Social and Sustainability Bond Framework dat in juni 2024 door de bank werd goedgekeurd en waarover een Second Party Opinion werd verkregen van DNV, een onafhankelijke entiteit met expertise in duurzaamheid, sociale en milieukwesties, zoals het bedrijf in een toelichting uitlegde.
De uitgifte, met een verwachte rating van Aa3 / AA- / AA - Moodys/Fitch/Morningstar DBRS - kon rekenen op grote belangstelling van Italiaanse en buitenlandse beleggers met orders die de drempel van EUR1,2 miljard overschreden, waardoor de coupon kon worden vastgesteld op 3,3750%, tegen een heraanbiedingsprijs van 99,445%, wat overeenkomt met een spread van 65 basispunten op de mid-swaprente op 6 jaar, een spread die lager is dan die van de vorige gedekte obligatie-uitgifte van de bank met een looptijd van 5 jaar.
Banca Monte dei Paschi di Siena sloot dinsdag 0,5 procent lager op EUR4,95 per aandeel.
Door Claudia Cavaliere, Alliance News verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
