BANCA IFIS S.P.A. (Alliance News) - Banca Ifis Spa kondigde donderdag aan dat het de plaatsing van een bevoorrechte obligatie-uitgifte van EUR300 miljoen in het kader van haar EMTN-programma heeft afgerond.
De transactie was gericht op institutionele beleggers. De emissie heeft een looptijd van vier jaar en de afwikkelingsdatum is gepland op 19 januari 2023. De heraanbiedingsprijs is 99,569 voor een rendement tot einde looptijd van 6,25% en een jaarlijks te betalen coupon van 6,125%.
De obligatie wordt genoteerd aan Euronext Dublin en heeft een verwachte rating van BB+ van Fitch en Baa3 van Moody's.
De plaatsing van deze obligatie maakt deel uit van het EMTN-financieringsprogramma dat is opgenomen in het Bedrijfsplan van de Bank voor de driejarige periode 2022-24, waarin 2,5 miljard euro aan nieuwe plaatsingen wordt geraamd.
"Wij zijn tevreden met de reactie van de markt, die onze emissie positief heeft onthaald, ondanks het feit dat het internationale financiële klimaat niet eenvoudig is. De hoger dan verwachte vraag bevestigt eens te meer dat Banca Ifis een betrouwbare gesprekspartner is voor grote institutionele beleggers op nationaal en internationaal niveau," zegt Frederik Geertman, CEO van Banca Ifis.
Banca Ifis sloot donderdag in het groen met 0,7 procent op EUR14,44 per aandeel.
Door Chiara Bruschi, Alliance News verslaggever
Opmerkingen en vragen aan redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
