OneLife Fitness, een Amerikaanse exploitant van gezondheids- en fitnessclubs die deels in handen is van private equity-investeerder Josh Harris, onderzoekt een verkoop die het bedrijf zou kunnen waarderen op ongeveer $700 miljoen, inclusief schulden, aldus drie mensen die bekend zijn met de zaak.

Het in McLean, Virginia gevestigde bedrijf, dat voor het grootste deel in handen is van het familiekantoor dat Harris' vermogen belegt en participatiemaatschappij Delos Capital, werkt samen met investeringsbanken Jefferies Financial Group Inc en North Point Advisors aan een verkoopproces dat zich in een vroeg stadium bevindt, aldus de bronnen.

OneLife heeft potentiële kopers verteld dat het dit jaar naar schatting ongeveer $260 miljoen aan inkomsten en $70 miljoen aan winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zal genereren, voegden de bronnen toe, die om anonimiteit vroegen omdat de zaak vertrouwelijk is.

HRS Management, het familiebedrijf van Harris, en Jefferies weigerden commentaar te geven. OneLife, Delos en North Point reageerden niet op verzoeken om commentaar.

OneLife bezit en beheert meer dan 50 vestigingen in Maryland, Virginia, West Virginia, Georgia en het District of Columbia.

De broers Kirk en John Galiani richtten het bedrijf in 2011 op en verkochten in 2018 een meerderheidsbelang aan HRS en Delos voor een onbekend bedrag. De broers blijven belangrijke minderheidsinvesteerders.

Harris was in 1990 medeoprichter van private-equityfirma Apollo Global Management Inc. en vertrok vorig jaar om zijn eigen buyoutfirma, 26North, te leiden.

Met een nettowaarde die door Forbes op $7,6 miljard wordt geschat, is Harris een productieve investeerder in sportteams. Hij bezit onder andere het basketbalteam Philadelphia 76ers, het ijshockeyteam New Jersey Devils en het Britse voetbalteam Crystal Palace. Dit jaar werd hij ook de nieuwe eigenaar van de Commanders, een Amerikaans voetbalteam.

Delos Capital, geleid door voormalig Apollo-partner Matt Constantino, heeft volgens zijn website $ 550 miljoen aan toegezegd kapitaal onder beheer.

Participatiemaatschappijen hebben een affiniteit met de geldstromen die worden gegenereerd door lidmaatschappen van sportscholen.

In 2019 nam Roark Capital Fitness Connection over, een andere regionale fitnessclub met meer dan 45 vestigingen, voor een onbekend bedrag. Datzelfde jaar nam TPG Growth Crunch Fitness over en TSG Consumer Partners nam Core Power Yoga over. Vorig jaar ontving F45 Training een overnamebod van Kennedy Lewis Investment Management dat uiteindelijk werd afgewezen. (Verslaggeving door Abigail Summerville in New York; Bewerking door Kirsten Donovan)