GUD Holdings Limited (ASX:GUD) heeft een aandelenkoopovereenkomst gesloten voor de overname van AutoPacific Group Holdings Pty Ltd van Pacific Equity Partners en andere aandeelhouders voor ongeveer AUD 740 miljoen op 30 november 2021. De overname zal volledig worden gefinancierd door 405 miljoen AUD aan eigen vermogen in te zamelen door middel van een volledig onderschreven institutionele plaatsing en een versnelde niet-aanzegbare claimemissie, 282 miljoen AUD aan overnameschuld, wat overeenkomt met een geschatte pro forma 31 december 2021 en 75 miljoen AUD aan nieuwe GUD-aandelen die aan de verkopers worden uitgegeven als scrip consideration. Na afronding zal het team van AutoPacific Group deel gaan uitmaken van GUD Holdings Limited. De overname is onderhevig aan beperkte voorwaarden en zal naar verwachting in januari 2022 worden afgerond. Vanaf 8 december 2021 zal de transactie naar verwachting op 4 januari 2022 worden afgerond. Noah Obradovic, Tom Story, Bryanna Workman, Mark Kidston, Sikeli Ratu, Joel Barrett, Annabelle Aland, Jenny Campbell, Dora Banyasz en Kerensa Sneyd van Allens adviseerden Pacific Equity Partners bij de verkoop van AutoPacific. Macquarie Capital (Australië) Limited trad op als financieel adviseur van GUD. Jefferies LLC trad op als financieel adviseur van AutoPacific Group. Andrew Clyne van Herbert Smith Freehills trad op als juridisch adviseur voor G.U.D Holdings Ltd. GUD Holdings Limited (ASX:GUD) heeft de overname van AutoPacific Group Holdings Pty Ltd van Pacific Equity Partners en andere aandeelhouders op 4 januari 2022 afgerond.