De transactie zal de ondernemingswaarde van de gecombineerde onderneming op ongeveer 9,3 miljard dollar brengen, zeiden zij in een verklaring.

Allwyn, tot vorig jaar bekend onder de naam Sazka Entertainment, exploiteert loterijen in Tsjechië, Italië, Oostenrijk, Griekenland en Cyprus. Het is ook aan het bieden voor een loterijvergunning in Groot-Brittannië.

Cohn Robbins (CRHC), opgericht door Gary Cohn, voormalig economisch adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, en investeerder Clifton S. Robbins, haalde in september $828 miljoen op bij investeerders.

De deal zal de groeistrategie van Allwyn ondersteunen, met inbegrip van mogelijke overnames en licentie-aanbestedingen in Europa en de Verenigde Staten, aldus Allwyn.

Komarek is een van de rijkste Tsjechische ondernemers, met Forbes die zijn nettowaarde op $5,3 miljard schat. Zijn investeringsvehikel KKCG is vooral gericht op de amusementssector, maar heeft ook activiteiten in gas en olie, informatietechnologie en onroerend goed.

"Het is een geschikt moment voor Allwyn om deze spannende stap te zetten. Jurisdicties in Europa en Noord-Amerika moeten hogere verwachtingen hebben van de innovaties die hun loterijen kunnen leveren," zei Allwyn Chief Executive Robert Chvatal.

Allwyn voorspelt $810 miljoen aan aangepaste winst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) uit ongeveer $1,7 miljard aan gokinkomsten in 2022.

De huidige aandeelhouders van Allwyn zullen ongeveer 83% van de aandelen in handen houden en geen enkele nieuwe investeerder zal na de transactie een belang van meer dan 5% hebben.

CRHC-aandeelhouders die hun aandelen niet inwisselen, zullen 6,6 miljoen aandelen aangeboden krijgen tegen een iets lagere ondernemingswaarde van $8,7 miljard, aldus de verklaring.

De investeerders hebben toegezegd meer dan $350 miljoen aan aandelen van het gecombineerde bedrijf te kopen. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden gesloten, afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders en de regelgevende instanties van CRHC.

De belangrijkste exploitatie-eenheid van Allwyn rapporteerde in het derde kwartaal van 2021 een geconsolideerde bruto-opbrengst uit kansspelen van 876 miljoen euro (992 miljoen dollar), een stijging van 14% op jaarbasis, en een aangepaste geconsolideerde EBITDA die met 40% op jaarbasis steeg tot 285,1 miljoen.

Fondsen beheerd door Apollo Global Management zijn in 2020 overeengekomen om 500 miljoen euro https://www.reuters.com/article/sazka-apollo-global-idUSL8N2HW2BY in Sazka te investeren.

($1 = 0,8828 euro)

(Dit verhaal verwijdert een foutieve verwijzing naar het mogelijke gebruik van de opbrengst voor de herfinanciering van de schuld, in paragraaf 5).