JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup Inc en Wells Fargo & Co hebben vrijdag hun winstcijfers gerapporteerd, met een daling van de netto-inkomsten nadat turbulente markten de investeringsbankactiviteiten hadden gesmoord en kredietverstrekkers meer noodfondsen opzij hadden gezet om verliezen te dekken van leners die achterstallige betalingen verrichten.

JPMorgan Chief Executive Officer Jamie Dimon zei dat er "aanzienlijke tegenwind voor ons ligt", zoals de hardnekkig hoge inflatie, de hogere wereldwijde rente, de onzekere gevolgen van kwantitatieve verkrapping, de oorlog in Oekraïne en de fragiele staat van de olievoorziening en -prijzen.

"Hoewel we er het beste van hopen, blijven we altijd waakzaam en zijn we voorbereid op slechte resultaten", zei hij in het winstverslag van de bank.

Tijdens een conference call zei Dimon dat de Amerikaanse consumenten sterk blijven en dat hij geen recessie voorspelt, maar dat er "veel tegenwind is".

JPMorgan rapporteerde een daling van de winst in het derde kwartaal met 17% tot $9,74 miljard, hoewel dat minder was dan gevreesd.

Anderen meldden vergelijkbare dalingen. Morgan Stanley rapporteerde een winstdaling van 30% tot $2,49 miljard. Wells Fargo boekte een daling van 31% tot $3,53 miljard. En Citi meldde een daling van 25% tot $3,5 miljard.

Banken zetten meer geld opzij als voorbereiding op een mogelijke economische vertraging. JPMorgan reserveerde 808 miljoen dollar, Citi voegde 370 miljoen dollar toe aan de reserves en Wells verhoogde de voorziening voor kredietverliezen met 385 miljoen dollar.

James Gorman, voorzitter en Chief Executive Officer van Morgan Stanley, zei dat de prestaties van zijn bedrijf "veerkrachtig en evenwichtig waren in een onzeker en moeilijk klimaat".

Hoewel investment banking en investment management te lijden hadden onder de marktomstandigheden, zeiden hij dat de vastrentende en aandelendivisies "de moeilijke markten goed hebben doorstaan".

Uit de resultaten van Morgan Stanley blijkt dat de inkomsten uit investment banking meer dan gehalveerd zijn tot $1,23 miljard, met dalingen in de advies-, aandelen- en vastrentende segmenten van de bank.

De belangstelling van bedrijven voor fusies, overnames en beursintroducties droogde op, vooral bij banken die sterk zijn in investment banking. Wereldwijde fusies en overnames verloren terrein in het derde kwartaal, waarbij de volumes in de Verenigde Staten met bijna 63% daalden omdat de stijgende kosten van schulden bedrijven dwongen grote overnames uit te stellen.

De aandelen van Morgan Stanley daalden met 3% in de voorbeurshandel.

De aandelen van JPMorgan en Wells Fargo stegen echter met respectievelijk 1% en 0,8%.

"JPMorgan leverde een solide reeks resultaten, van boven tot onder," schreef Susan Roth Katzke, analist bij Credit Suisse, in een notitie. "Minstens even belangrijk is het bewijs van de bereidheid om elke wending in de macro-economie te doorstaan; verwacht dat dit laatste in het middelpunt zal staan."