Hoewel een kortetermijnovereenkomst over de uitgaven een gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid voorkwam, leidde het nieuws niet tot veel enthousiasme onder beleggers, omdat het voorziet in financiering voor minder dan twee maanden.
Amerikaanse aandelen kenden een gemengd beeld, terwijl aandelen eerder in Europa lager sloten nadat PMI-gegevens van september, een belangrijke economische indicator, lieten zien dat de productieactiviteit nog steeds afneemt. Maar de Amerikaanse verwerkende industrie zette in september een stap in de richting van herstel toen de productie aantrok en de werkgelegenheid weer aantrok.
Hoewel Michael Barr, vicevoorzitter voor toezicht van de Amerikaanse Federal Reserve, zei dat hij denkt dat de beleidsrente van de Fed "op of dichtbij" een voldoende restrictief niveau is om de inflatie te verlagen, zei hij ook dat de rente nog een tijdje hoog zal moeten blijven.
Ondertussen herhaalde Fed-voorzitter Jerome Powell de nadruk van de centrale bank op het beheersen van de inflatie, door te zeggen dat prijsstabiliteit nodig is om een duurzame, sterke arbeidsmarkt te bevorderen.
"De verkoop van obligaties houdt aan. Er is een combinatie van economische groei die hoger is dan verwacht en de Fed die de rente langer hoger moet houden en algemene bezorgdheid dat de Verenigde Staten hun fiscale zaken niet op orde hebben," aldus Chris Zaccarelli, chief investment officer bij Independent Advisor Alliance in Charlotte.
Het wetsvoorstel voor de financiering van de Amerikaanse overheid, dat op 11 uur werd ingediend, betekent dat belangrijke gegevens, waaronder het maandelijkse salarisrapport van vrijdag, op tijd kunnen worden vrijgegeven. Uitgestelde gegevens hadden de marktonzekerheid kunnen vergroten door de Fed aan de zijlijn te houden.
"Het feit dat we een shutdown hebben afgewend, zou positief moeten zijn, maar om eerlijk te zijn, hebben ze alleen maar op de lange baan geschoven. Het goede nieuws is slechts lauw goed nieuws," zei Zaccarelli.
De Dow Jones Industrial Average daalde 198,93 punten, of 0,59%, tot 33.308,57, de S&P 500 verloor 22,24 punten, of 0,52%, tot 4.265,81 en de Nasdaq Composite voegde 9,67 punten, of 0,07%, toe tot 13.228,99.
De pan-Europese STOXX 600 index sloot eerder 1,03% lager en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld verloor 0,82%.
In Amerikaanse Treasuries stegen de benchmark 10-jaars notes met 10,8 basispunten naar 4,679%, van 4,571% laat op vrijdag. De 30-jaars obligatie steeg voor het laatst met 8,6 basispunten naar 4,7946%. De 2-jaars obligatie steeg van 5,046% naar 5,102% met 5,6 basispunten.
In valuta steeg de dollarindex, voortbouwend op vier opeenvolgende weken van stijgingen na de goedkeuring van de tijdelijke financieringswet en na economische cijfers die de mening ondersteunden dat de Amerikaanse Fed de rente langer hoger zal moeten houden.
De dollarindex steeg 0,602%, terwijl de euro 0,74% daalde naar $1,0492.
De Japanse yen verzwakte 0,28% ten opzichte van de greenback op 149,75 per dollar.
"We houden de marktbewegingen nauwlettend in de gaten met een sterk gevoel van urgentie," vertelde de Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki aan Reuters, verwijzend naar de munt die de drempel van 150 per dollar nadert voor een mogelijke interventie.
De olieprijzen daalden maandag met ongeveer 2% naar een dieptepunt in drie weken, toen een hoger geprijsd Brent-contract afliep, de Amerikaanse dollar sterker werd en handelaren winst namen, bezorgd over voorspellingen van stijgende ruwe voorraden en druk op de vraag door hoge rentetarieven.
Amerikaanse ruwe olie noteerde 2,17% lager op $88,82 per vat en Brent eindigde op $90,71, een daling van 1,62% op de dag.
Goud was op weg naar zijn zesde opeenvolgende verlies en bereikte een dieptepunt van bijna zeven maanden, toen een robuuste dollar en vooruitzichten op hogere Amerikaanse rentetarieven de glans van edelmetaal wegnamen.
Spotgoud daalde met 1,0% naar $1.830,61 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 1,01% naar $1.829,50 per ounce.
