(Voegt commentaar toe in alinea's 6-7, 15-16; updates met slotkoersen om 16:04 uur ET)

* Europese aandelen lijden onder slechtste dag in bijna acht weken

* Wall Street daalt, haalt schouders op voor Fed's zonnige inflatieboodschap

* Dollar stijgt door twijfels over omvang renteverlagingen dit jaar

* Ruwe olie stijgt na sluiting Libisch olieveld wakkert zorgen over aanvoer aan

NEW YORK, 3 januari (Reuters) - De dollar veerde verder op van de sell-off van vorig jaar en de wereldwijde aandelenmarkten verlengden hun nieuwjaarsdaling op woensdag toen de twijfel over de kansen op een zachte landing toenam, zelfs toen de Federal Reserve bijna de overwinning verkondigde bij het beteugelen van de inflatie.

Beleidsmakers leken er vorige maand steeds meer van overtuigd dat de inflatie onder controle kwam, maar ze toonden zich in toenemende mate bezorgd over een "te restrictief" monetair beleid, zo blijkt uit de notulen van de Fed-vergadering van 12-13 december.

Thomas Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, sloot zich eerder op de dag bij dit optimisme aan door te zeggen dat een zachte landing "steeds beter denkbaar" is als de Fed "echte vooruitgang" boekt in het temperen van de inflatie zonder de banenmarkt grote schade toe te brengen.

Maar de notulen en de opmerkingen van Barkin konden de sombere stemming op de aandelenmarkten niet van zich afschudden. De belangrijkste indices op Wall Street verkochten, nadat de toonaangevende Duitse, Franse, Italiaanse en Spaanse aandelenindices eerder met meer dan 1% waren gedaald.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg kortstondig tot boven de 4%, nadat het optimisme in de markt over verregaande renteverlagingen en het effect daarvan op de economie afnam.

De recente drastische versoepeling van het monetaire beleid zal waarschijnlijk resulteren in een "no landing", of aanhoudende groei boven de trend die de mate waarin de Fed de rente kan verlagen zal beperken, zei Phillip Colmar, wereldwijd strateeg bij MRB Partners in New York.

"Verlagingen van de Fed-rente zijn niet nodig, zelfs als Powell & Co. vastbesloten zijn om ze door te voeren," zei Colmar in een e-mail, eraan toevoegend dat de monetaire en financiële omstandigheden niet beperkend zijn geweest. "Alle belangrijke activaklassen, inclusief aandelen, suggereren dat de monetaire voorwaarden ruimschoots aanwezig zijn."

MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,94%, terwijl de pan-Europese STOXX 600 index 0,86% lager sloot.

Op Wall Street daalde de Dow Jones Industrial Average met 0,76%, de S&P 500 verloor 0,80% en de Nasdaq Composite daalde 1,18%.

De markt probeert uit te zoeken of een zachte landing mogelijk is met de zes renteverlagingen voor het einde van het jaar die de futuresmarkt heeft ingeprijsd, of dat dat scenario pijnlijk zal zijn, zei Anthony Saglimbene, hoofd marktstrateeg bij Ameriprise Financial in Troy, Michigan.

"Meestal gaat zo'n agressieve renteverlaging gepaard met meer economische pijn," zei hij. "Wij zijn van mening dat de markt waarschijnlijk te veel renteverlagingen voor dit jaar heeft ingeprijsd."

Fed-functionarissen voorspelden in december 75 basispunten (bps) aan renteverlagingen dit jaar, waardoor geldmarktweddenschappen op ongeveer het dubbele van dat bedrag uitkwamen, te midden van marktoptimisme dat een eindejaarsrally in aandelen en obligaties aanwakkerde.

De veerkracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt heeft een recessie op afstand gehouden. Volgens een enquête van Reuters onder economen zal de overheid vrijdag melden dat de niet-landbouwlonen in december met 168.000 banen zijn gestegen, na een stijging van 199.000 in november.

Maar de omstandigheden op de arbeidsmarkt worden geleidelijk minder. De Amerikaanse vacatures daalden in november voor de derde achtereenvolgende maand met 62.000 tot 8,79 miljoen, aldus het Labor Department in zijn maandelijkse Job Openings and Labor Turnover Survey, of JOLTS-rapport.

"De JOLTS-gegevens van vandaag zijn opnieuw een signaal dat de Fed voor een zachte landing zorgt," zei Ron Temple, hoofd marktstrateeg bij Lazard, in een e-mail.

Maar het rapport suggereert ook dat het onwaarschijnlijk is dat de Fed de rente in 2024 zo agressief zal verlagen als de markt verwacht, gezien het risico dat de inflatiedruk weer oplaait, zei hij.

De rente op staatsobligaties daalde na een eerdere stijging. Het rendement op de 10-jaars Treasury Note daalde met 3,3 basispunten naar 3,911%.

Het rendement van de Duitse Bund met een looptijd van 10 jaar daalde met 1,7 basispunten naar 2,000%.

De dollar steeg deze week met meer dan 1% ten opzichte van de belangrijkste valuta's, waarbij de dollarindex een nieuw hoogste punt in twee weken bereikte op 102,6 toen de weddenschappen op renteverlagingen afnamen.

De euro daalde 0,26% naar $1,0919 en de yen verzwakte 0,89% naar 143,25 per dollar.

De olieprijzen stegen ongeveer 3% nadat een storing in het belangrijkste olieveld van Libië de vrees aanwakkerde dat de toenemende spanningen in het Midden-Oosten de wereldwijde olievoorraden zouden kunnen verstoren.

Brent futures stegen $2,36 om af te sluiten op $78,25 per vat. De Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie steeg $2,32 en noteerde $72,70.

Goud daalde, op weg naar de grootste procentuele daling in meer dan drie weken, nadat de notulen van de Fed wezen op onzekerheid over de timing van mogelijke renteverlagingen.

Amerikaanse goudfutures noteerden 1,5% lager op $2.042,80.

Bitcoin zakte ongeveer 5% na een klim naar meer dan $45.000 een dag eerder, het hoogste niveau sinds april 2022. Toch bleef het optimisme over bitcoin hoog door de mogelijke goedkeuring deze week van een spot exchange traded fund voor 's werelds grootste cryptocurrency.