Amerikaanse aandelen gaven dinsdag vroege winsten op om dieper weg te zakken in een dalende markt, terwijl het Britse pond stabiliseerde een dag na het bereiken van een laagterecord, omdat beleggers nerveus bleven over een mogelijke wereldwijde recessie.

Het pond was weinig veranderd op $1,067, nadat het op maandag was ingestort tot $1,0327 door bezorgdheid over de financiering van onlangs aangekondigde Britse belastingverlagingen, die volgen op enorme energiesubsidies.

De Bank of England zei laat op maandag dat zij niet zou aarzelen om de rente te wijzigen en de markten "zeer nauwlettend" zou volgen. BofE Chief Economist Huw Pill voegde daar dinsdag aan toe dat de BofE waarschijnlijk met een "belangrijke beleidsreactie" zou komen op de aankondiging van vorige week, maar dat zij zou moeten wachten tot haar volgende vergadering in november alvorens een stap te zetten.

Het rendement op vijfjarige gilts steeg in twee handelsdagen met maar liefst 100 basispunten, maar daalde dinsdag met ongeveer 1%.

Amerikaanse aandelen wankelden na een ochtendsprong. De Dow Jones Industrial Average, de S&P 500 en de Nasdaq Composite daalden alle minder dan 1%.

De S&P benchmark index daalde met meer dan 20% vanaf het hoogtepunt begin januari tot een dieptepunt op 16 juni,

een bevestiging van een berenmarkt

. De index steeg vervolgens tot medio augustus en daalde vervolgens.

"Wij zien geen snelle terugval of terugkeer naar 2% inflatie, waardoor de Fed in de hiking-modus blijft. Dit betekent meer volatiliteit en een behoefte aan voorzichtigheid en evenwicht in aandelenallocaties", schreef Tony DeSpirito, chief investment officer van BlackRock voor Amerikaanse Fundamental Equities, in een dinsdag gepubliceerde notitie.

De markten achten de kans op een verdere verhoging met 75 basispunten tijdens de volgende vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve in november 70%.

De Fed moet de rente dit jaar met ten minste nog een procentpunt verhogen, zei Charles Evans, voorzitter van de Chicago Fed, dinsdag, een agressiever standpunt dan hij eerder heeft ingenomen dat de vastberadenheid van de centrale bank onderstreept om de buitensporige inflatie de kop in te drukken.

Andere sprekers van de centrale banken die dinsdag aan bod komen, zijn Fed-voorzitter Jerome Powell en president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.

"Centrale bankiers hebben een strak koord bewandeld om de inflatie te beteugelen en tegelijkertijd te proberen het recessierisico te beperken", schrijven strategen van Bank of America in een dinsdag gepubliceerde notitie.

"Hun recente toon en 'jumbo' renteverhogingen hebben echter versterkt dat de belangrijkste prioriteit het beheersen van de inflatie is, zelfs ten koste van een mogelijke recessie."

WERELDWIJDE BESMETTING

Spillover vanuit Groot-Brittannië hield andere activa op scherp.

De wereldwijde aandelenindex MSCI maakte dinsdag een einde aan de vroege winsten en daalde met ongeveer 0,4% naar een laagste punt in twee jaar aan het begin van de middag. Europese aandelen daalden met 0,1%.

MSCI's breedste index van Aziatische aandelen buiten Japan bereikte een nieuw tweejarig dieptepunt en bleef vandaag vlak. De Japanse Nikkei steeg ongeveer 0,5%.

De verkoop van obligaties in Japan dreef de rente op tot het plafond van de Bank of Japan en leidde tot meer ongeplande aankopen door de centrale bank. Het rendement op Duitse 10-jaarsobligaties bereikte kortstondig het hoogste punt in 11 jaar met 2,142%, alvorens af te nemen.

De rente op Amerikaanse schatkistpapier met een looptijd van 10 jaar steeg tot het hoogste punt in meer dan 12 jaar toen beleggers zich schrap zetten voor een hogere rente.

De dollar behield dinsdag zijn winst in zijn onophoudelijke rally, terwijl het pond, de euro en de Japanse yen weinig terrein terugwonnen van meerjarige dieptepunten na een ongewoon volatiele handel in de afgelopen sessies.

Olie steeg nadat het in de vorige sessie naar een dieptepunt in negen maanden was gezakt, geholpen door aanbodbeperkingen in de Amerikaanse Golf van Mexico in de aanloop naar orkaan Ian en door een iets zachtere dollar.

Amerikaanse ruwe olie steeg 1,28% tot $77,69 per vat en Brent stond op $85,37, een stijging van 1,56% op de dag.

De Nederlandse en Britse gasprijzen stegen op het nieuws dat de Nord Stream-gaspijpleiding van Rusland naar Europa schade had opgelopen, waardoor de bezorgdheid over de veiligheid van de energie-infrastructuur van het blok toenam en een snelle hervatting van de gasstromen via de pijpleiding nog minder waarschijnlijk werd.

Goud, dat maandag een dieptepunt van 2-1/2 jaar bereikte, steeg ongeveer 0,6% tot $1.631,5 per ounce.

De Bitcoin brak voor het eerst in ongeveer een week tijd boven de $20.000, toen de cryptocurrencies en andere risicogevoelige activa opstuitten.