* Amerikaanse 10-jaarsrente bereikt hoogste punt in één week

* Amerikaanse tweejaarsrente stijgt naar piek van ongeveer drie weken

* U.S. yield bereikt hoogste omkeerpunt sinds maart

* Amerikaanse rentefutures houden rekening met één renteverlaging in 2024 na data

* Amerikaanse 10-jaars TIPS veiling toont zwakke vraag

NEW YORK, 23 mei (Reuters) - De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg donderdag na gegevens die een aanhoudende kracht op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven lieten zien, wat de verwachtingen versterkte dat de Federal Reserve dit jaar rustig de rente zal verlagen.

De 10-jaars rente van de Amerikaanse benchmark steeg naar een piek van 4,498% in meer dan een week en stond de laatste 4,1 basispunten (bps) hoger op 4,474%.

De Amerikaanse 30-jaarsrente steeg met 3,1 basispunten naar 4,580%.

Aan de voorkant van de curve steeg de Amerikaanse tweejaarsrente, die de renteverwachtingen weerspiegelt, naar een ongeveer drie weken durende hoogste stand van 4,959%. De laatste stijging was 5,5 bps op 4,933%.

De Amerikaanse rente daalde vóór de gegevens van donderdag, toen beleggers hun posities consolideerden in een week die over het algemeen werd gezien als een week met weinig economische rapporten.

De eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen daalden met 8.000 naar een voor seizoeninvloeden gecorrigeerde 215.000 voor de week die eindigde op 18 mei, zo bleek uit de gegevens. Economen gepolst door Reuters hadden 220.000 aanvragen verwacht in de afgelopen week.

Dit werd gevolgd door een rapport waaruit bleek dat de bedrijvigheid in de VS in mei versnelde tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar. De flash U.S. Composite PMI Output Index van S&P Global, die de productie- en dienstensector volgt, steeg deze maand naar 54,4, de hoogste stand sinds april 2022. Dat volgde op een laatste lezing van 51,3 in april.

Fabrikanten meldden ook hogere prijzen voor een reeks inputs, wat erop wijst dat de goedereninflatie de komende maanden waarschijnlijk zal versnellen.

"De S&P PMI's maakten vroeger nooit echt een verschil, toen opeens wel (op donderdag). Het enige dat ik kan bedenken is ... de opleving in de verwerkende industrie, die iets meer was dan de markt had verwacht," zei Ellis Phifer, managing director, fixed income capital markets bij Raymond James in Memphis, Tennessee.

"Ik denk dat er een gebrek aan activiteit is geweest. Er was niet veel reactie op de werkeloosheidsclaims. Maar als je denkt aan de beter dan verwachte claims bovenop de PMI's, besloot een verveelde markt om in beweging te komen," voegde Phifer eraan toe.

De Amerikaanse verkoop van nieuwe huizen daalde in april naar een zwakker dan verwachte 634.000, onder druk van de stijging van de hypotheekrente. Het tempo van de verkopen in april was het laagst sinds november.

Na de rapporten rekenden Amerikaanse rentefutures op één renteverlaging van 25 basispunten in 2024, waarschijnlijk vanaf september of november, volgens de rentewaarschijnlijkheidsapp van LSEG. De afgelopen weken hield de futuresmarkt comfortabel rekening met twee renteverlagingen door de geleidelijke daling van de inflatie en andere economische indicatoren.

De Amerikaanse rentecurve verdiepte ondertussen zijn inversie. De spread tussen de Amerikaanse twee- en tienjaarsrente nam donderdag na het PMI-rapport toe tot maar liefst min 47,7 basispunten, de diepste inversie sinds 12 maart. De curve stond het laatst op min 46 basispunten, vergeleken met min 45,1 basispunten laat op woensdag.

De huidige curve is in feite een "bear flattener", waarbij de korte rente sneller stijgt dan de lange rente. Dit is een scenario dat geassocieerd wordt met een verlaging van de renteverwachtingen door de markt.

"Over het algemeen bevinden we ons in een consolidatiemodus, in afwachting van kritieke input," zei Vail Hartman, Amerikaans rentestrateeg bij BMO Capital in New York. "Het volgende belangrijke cijfer is de core PCE (personal consumption expenditures), maar we kunnen stellen dat de markt een vrij goed idee heeft waar dat zal komen, gezien de CPI (consumentenprijsindex) eerder en andere inflatiecijfers."

Hartman merkte op dat de volgende belangrijke indicator na de PCE de nonfarm payrolls voor mei zijn, die op 7 juni uitkomen.

Ook op donderdag werd de veiling van $16 miljard van 10-jaars Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) door de schatkist slecht ontvangen, wat suggereert dat beleggers verwachten dat de prijsdruk de komende jaren zal afnemen. De high yield was 2,184%, hoger dan de verwachte rente op de uiterste biedingsdatum, wat betekende dat beleggers een premie eisten om de note af te nemen.

De bid-to-cover ratio, een graadmeter voor de vraag, was 2,33, iets lager dan de 2,35 van de vorige veiling en het gemiddelde van 2,40. (Verslaggeving door Gertrude Chavez-Dreyfuss; Bewerking door Chizu Nomiyama en Will Dunham)