De aandelen van 's werelds grootste mijnbouwer naar marktwaarde stegen met 5,5% na een meer dan verwachte stijging van de winst met 26% tot $21,3 miljard voor het op 30 juni afgesloten jaar - de hoogste winst sinds 2011 - en de aankondiging van een recorddividend.

BHP, dat over veel geld beschikt en wendbaarder is geworden na het samenvoegen van zijn Londense en Sydneyse openbare holdings, is weer op zoek naar overnames en bood op 8 augustus aan om koper- en nikkelmijnbouwer OZ Minerals te kopen in een transactie ter waarde van A$ 8,34 miljard ($ 5,8 miljard) - zijn tweede overnamebod in een jaar tijd. Het bod werd afgewezen.

"Wij hebben veel hefbomen voor groei en fusies en overnames is slechts één van die hefbomen ... wij zullen gedisciplineerd blijven," zei Mike Henry, Chief Executive Officer van BHP, tijdens een persconferentie over de winst.

Henry gaf geen commentaar op de vraag of BHP op OZ Minerals zou terugkomen met een herzien bod. Aandelen in OZ Minerals stonden om 0230 GMT 1,2% hoger, terwijl de benchmark van Sydney 0,5% hoger stond.

"Het is leuk om te hebben, maar geen must-have," zei Henry, verwijzend naar OZ Minerals. "Het is behoorlijk teleurstellend dat het bestuur (van OZ Minerals) ervoor gekozen heeft zich niet te engageren."

De sprong in onderliggende winst uit voortgezette activiteiten versloeg een consensus-schatting van $20,89 miljard, samengesteld door Vuma Financial.

De winst werd opgestuwd door haar steenkoolactiviteiten, waarvan de prijzen recordhoogten bereikten na de inval van Rusland in Oekraïne. BHP zei dat de resultaten de hogere steenkool- en koperprijzen, en een gedisciplineerde kostenbeheersing weerspiegelden.

OP ZOEK NAAR UITBREIDING

De koperprijzen zijn met 25% gedaald sinds zij in maart een recordniveau bereikten, wegens een groeivertraging in topverbruiker China en agressieve renteverhogingen die een wereldwijde recessie dreigen te veroorzaken.

Het bod op OZ Minerals, samen met de fusie van zijn petroleumactiviteiten in juni, toont aan dat BHP overtollige cash flow heeft en wil uitbreiden, zei Azeem Sheriff, een marktanalist bij CMC Markets.

"De koper- en energieruimte is echt positief voor het bedrijf en dat is ook doorgestroomd in de step-forward guidance," zei Sheriff.

De analisten van RBC zeiden in een nota: "BHP behield $4 mrd aan contanten, ondanks dat het eindigde met een nettoschuld van $300 m, wat voor ons aangeeft dat de balans klaar blijft voor verdere fusies en overnames."

Voor het boekjaar dat eindigde op 30 juni zullen de aandeelhouders een slotdividend van $1,75 per aandeel krijgen, wat een piekuitkering op jaarbasis van $3,25 per aandeel betekent, in een tijd waarin andere mijnbouwers de rendementen voor de beleggers hebben verlaagd om de dalende winsten het hoofd te bieden.

De mijnwerker zei dat het opties zal beoordelen om de productie in zijn belangrijkste ijzerertsproducerende eenheid uit te breiden tot 330 miljoen ton per jaar, en groeimogelijkheden te blijven onderzoeken in "toekomstgerichte" grondstoffen zoals koper en nikkel.

BHP waarschuwde voor een vertraging in de geavanceerde economieën naarmate het monetaire beleid wordt verkrapt, en zei te verwachten dat de arbeidsbeperkingen druk zullen blijven uitoefenen op de wereldwijde en lokale toeleveringsketens.

Henry zei echter dat hij optimistisch was over China en dat de terugkeer van China van de COVID-19-sluitingen de vraag naar grondstoffen zou moeten stimuleren. "Wij verwachten dat China zich het komende jaar zal ontpoppen als een bron van stabiliteit voor de vraag naar grondstoffen, waarbij de beleidsondersteuning geleidelijk aan vaste voet krijgt," zei hij.

Rio Tinto, een rivaal in de mijnbouw, rapporteerde in juli een daling van de winst over het eerste halfjaar met 29% en een meer dan halvering van het dividend, onder verwijzing naar de afnemende vraag uit China en problemen met de bevoorrading.