Het in Berlijn, Duitsland gevestigde Sunday Natural werkt samen met de Amerikaanse investeringsbank Houlihan Lokey aan een mogelijke verkoop die het bedrijf tussen de 600 miljoen euro ($655,68 miljoen) en 800 miljoen euro zou kunnen opleveren, aldus de bronnen, eraan toevoegend dat de oprichters van het bedrijf willen profiteren van de hoge waarderingen in de sector.
De veiling voor Sunday Natural heeft belangstelling gewekt van private equity-bedrijven en bedrijven in de consumentenzorg, aldus de bronnen. CVC Partners en andere potentiële kopers hebben enkele weken geleden een eerste bod uitgebracht, aldus twee van de bronnen.
De bronnen, die om anonimiteit vroegen omdat de zaak vertrouwelijk is, waarschuwden dat de besprekingen gaande zijn maar dat er geen deal gegarandeerd is.
Sunday Natural reageerde niet op verzoeken om commentaar. Houlihan Lokey en CVC Partners weigerden commentaar te geven.
Sunday Natural werd in 2013 gelanceerd door een groep diëtisten en andere voedingsspecialisten die een voedingsbedrijf wilden oprichten dat hoogwaardige, onbewerkte ingrediënten in producten gebruikte.
Sunday Natural, dat via zijn website rechtstreeks aan consumenten verkoopt, zal dit jaar naar verwachting een winst voor rente, belasting, afschrijving en aflossing (EBITDA) genereren van ongeveer 50 miljoen euro, aldus een van de bronnen. Dat staat tegenover een EBITDA van 30 miljoen euro in 2022, aldus de bron.
Producenten van vitamine- en voedingsproducten hebben de afgelopen jaren voor hogere waarderingen verkocht, omdat consumenten sinds het begin van de COVID-19 pandemie meer uitgeven aan gezondheids- en wellnessproducten.
In 2021 kocht Nestlé de vitamine- en supplementenmerken van The Bountiful Company van KKR voor 5,75 miljard dollar. In 2019 kocht Franchise Group Inc Vitamin Shoppe voor 208 miljoen dollar.
($1 = 0,9151 euro)
