Handelaren in Azië kunnen een woelige start van de week verwachten na de sell-off van vrijdag op Wall Street, na een grillig sterk Amerikaans banenrapport en verhoogde geopolitieke spanningen, nadat een Amerikaans gevechtsvliegtuig zaterdag een vermoedelijke Chinese spionageballon neerschoot.

Dit komt vóór een drukke week op de regionale economische data- en evenementenkalender, met rentebesluiten van India en Australië, inflatie- en bankkredietcijfers van China, en cijfers over de lopende rekening van Japan.

Handelaren in Azië hadden het weekend om de Amerikaanse marktactie van vrijdag te verwerken, en de signalen zijn gemengd. Wall Street daalde toen de impliciete Amerikaanse rente steeg en de verwachtingen voor een renteverlaging in 2023 vervaagden, maar de technische en momentumindicatoren zijn positief, de marktvolatiliteit blijft laag en de hoop op een "zachte landing" neemt toe.

Het komt terug op dat oude raadsel: is goed nieuws slecht nieuws? Zijn sterke economische cijfers een teken van een gezonde economie en dus positief voor de winsten, of een rode vlag omdat een hogere rente de economie zal vertragen en de winsten zal aantasten?

De sessie van maandag in Azië kan ook worden overschaduwd door de laatste verslechtering van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen en de Chinese spionageballon. Beijing veroordeelde de aanval zondag als een "overreactie" en zei dat het zich het recht voorbehield om de nodige middelen te gebruiken om "soortgelijke situaties" aan te pakken, zonder er verder op in te gaan.

Beleggers zullen ook een andere regionale crisis nauwlettend in de gaten houden - deze financiële, gericht op de Indiase Adani Group, nadat de in de VS gevestigde short-seller Hindenburg Research het conglomeraat beschuldigde van aandelenmanipulatie en onhoudbare schulden.

GRAPHIC-Adani Group - De gigantische daling : https://www.reuters.com/graphics/ADANI-INDIA/zdpxdnxrepx/chart.png

GRAPHIC-Adani Group aandelen kelderen : https://www.reuters.com/graphics/ADANI-INDIA/byvrlkqrrve/chart.png

De angst voor financiële besmetting grijpt om zich heen in India. Ratingbureau Moody's waarschuwde dat de Adani Group moeite kan hebben om kapitaal aan te trekken en S&P verlaagde de vooruitzichten voor twee van zijn bedrijven.

De centrale bank van India probeerde beleggers er vrijdag van te verzekeren dat het financiële systeem van het land solide is, door te benadrukken dat "verschillende parameters met betrekking tot kapitaaltoereikendheid, kwaliteit van activa, liquiditeit, dekking van voorzieningen en winstgevendheid gezond zijn".

Dit is de achtergrond van het beleidsbesluit van de centrale bank op woensdag, wanneer zij naar verwachting haar verkrappingscyclus zal beëindigen en de belangrijkste kredietrente met 25 basispunten zal verhogen tot 6,50%.

Ondertussen wordt verwacht dat de Reserve Bank of Australia op dinsdag de rente voor de vierde keer met 25 basispunten zal verhogen tot 3,35%. Analisten gaan ervan uit dat dit de voorlaatste verhoging zal zijn voordat de rente in maart op 3,60% komt te liggen.

Hier zijn drie belangrijke ontwikkelingen die de markten maandag meer richting kunnen geven:

- BBP Indonesië (vierde kwartaal, heel jaar 2022)

- Inflatie Thailand (januari)

- Detailhandelsverkopen eurozone (december)