Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan Japanse aandelen die hun hoogste peil van de 21e eeuw bereikten, schitterden op een verder matige dag voor de wereldmarkten, waarbij Wall Street zich schrap zette voor de cruciale inflatie-update van donderdag en de bitcoin wild heen en weer zwaaide op verklaringen van een schijnbaar gehackte SEC-account.
Met het grootste deel van de aandelenmarkten in Azië in de wolken en de voortdurende dalingen in China in de aanloop naar de verkiezingen in Taiwan in het weekend en te midden van problemen in de vastgoedsector, was de laatste stijging van de Nikkei 225 naar de hoogste koersen in 34 jaar een opvallende uitschieter.
Historisch goedkope Japanse aandelen waren het afgelopen jaar de 'best of the rest' achter de belangrijkste indexen van Wall St. Ze wonnen bijna 20% over 12 maanden, terwijl de Bank of Japan weerstand bood aan de haast van de centrale banken van de G7 om de rente te verhogen en de yen sterk verzwakte.
Dit leidde tot een geleidelijke afbouw van het supervaste geldbeleid, en de vaste veronderstelling voor dit jaar was dat de BOJ haar negatieve rentebeleid zou beëindigen.
Maar de laatste zachte inflatie- en looncijfers uit Japan suggereren dat er geen reden is om haast te maken. De yen is opnieuw gedaald en de aandelenmarkt is opgeveerd.
Uit de meest recente gegevens van woensdag bleek dat de reële lonen van Japanse werknemers in november voor de 20e maand bleven krimpen, met zo'n 3% over het hele jaar, terwijl de totale contante lonen slechts met 0,2% stegen.
Eerder in de week toonde de consumenteninflatie in Tokio, een leidende indicator voor landelijke prijstrends, een verdere vertraging.
De andere opwinding vannacht was de nieuwste wilde rit van bitcoin, nadat het 'X'-account van de U.S. Securities and Exchange Commission gehackt werd met een vals bericht waarin stond dat het exchange-traded funds (ETF's) voor cryptocurrency had goedgekeurd.
De crypto-industrie heeft lang gewacht op een ETF-besluit en verwachtte dat dit deze week zou komen, waardoor de bitcoinprijzen al van tevoren zouden stijgen. Nadat de SEC uiteindelijk het foutieve bericht op sociale media had verwijderd, zei het dat het nog geen spot bitcoin ETF's had goedgekeurd.
Bitcoin daalde met 1,3% naar $45.516 na een piek van $47.897 in 21 maanden op het valse bericht.
Met het rapport over de consumentenprijzen van december in de V.S. op donderdag en de rapporten over de banken voor het vierde kwartaal in de V.S. die het winstseizoen op vrijdag aftrappen, waren de markten elders minder hectisch.
De eerste van de grote veilingen van schatkistpapier van deze week leek dinsdag laat vlot te verlopen, met $52 miljard aan 3-jaars obligaties die zonder hapering werden verkocht en $37 miljard aan 10-jaars obligaties die later op woensdag voor het grijpen lagen.
De tienjaarsrente gleed terug tot onder de 4% in aanloop naar zowel de veiling als de CPI-mededeling van morgen. De dollar was hoger ten opzichte van de yen, maar zachter ten opzichte van de andere majors.
S&P500 futures noteerden marginaal hoger in aanloop naar de bel, na een terugval van 0,14% op dinsdag.
Dave Calhoun, CEO van Boeing, erkende dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer fouten had gemaakt toen meer dan 170 vliegtuigen voor een vierde dag aan de grond bleven na een klap op het paneel van Alaska Airlines vorige week in de lucht, en vertelde het personeel dat het bedrijf ervoor zou zorgen dat een dergelijk ongeluk "nooit meer kan gebeuren".
Na een daling van 8% op maandag, daalden de Boeing-aandelen dinsdag met nog eens 1% en stonden ze in Frankfurt aan het begin van de woensdag opnieuw in het rood.
Met de ongerustheid over de verkiezingen die het eiland overheerst, rapporteerde de Taiwanese mega-chipmaker TSMC woensdag een grotendeels vlakke omzet over het vierde kwartaal, die echter nog steeds de verwachtingen van zowel het bedrijf als de markt overtrof.
Belangrijke agendapunten die later op woensdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten: * New York Federal Reserve President John Williams spreekt * Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England en leden van het Financial Policy Committee van de BoE beantwoorden vragen in het parlement over het halfjaarlijkse Financial Stability Report * U.S. Treasury veilt $37 miljard aan 10-jaars notes * De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bezoekt de Westelijke Jordaanoever voor een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.
