Het Braziliaanse energiebedrijf Energisa heeft een vervolgaanbod op aandelen gelanceerd met als doel ongeveer 2 miljard reais ($405,60 miljoen) op te halen om zijn kapitaalstructuur te versterken, aldus een zaterdag gedeponeerde effectendossier.

Het bedrijf zal 78,3 miljoen nieuwe gewone aandelen en 121,97 miljoen preferente aandelen uitgeven als onderdeel van het aanbod, aldus het bedrijf, maar dat kan met maximaal 25% worden verhoogd, afhankelijk van de vraag.

Op basis van Energisa's slotkoers van 18 januari van 49,99 reais per eenheid, zou het aanbod tot 2,5 miljard reais opbrengen als de overtoewijzing wordt verkocht.

De prijs van het aanbod staat gepland voor 29 januari.

Itau BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander en Scotiabank Brasil zullen het aanbod beheren.

($1 = 4,9310 reais) (Verslaggeving door Peter Frontini en Leticia Fucuchima; Bewerking door Steven Grattan)