Chinese aandelen leidden vannacht een rally in het grootste deel van Azië tegen een over het algemeen optimistische achtergrond van de wereldeconomie, terwijl Japanse aandelen tuimelden en de yen dicht bij niveaus bleef die handelaren op hun hoede hielden voor een valuta-interventie.
De dollar steeg nadat gegevens aantoonden dat de Amerikaanse productiesector in maart voor het eerst sinds september 2022 groeide, terwijl de yen onder 152 per dollar bleef hangen, waardoor traders op hun hoede bleven voor een dreigende interventie.
De dollarindex, een maatstaf voor de Amerikaanse economie ten opzichte van zes sectorgenoten, steeg 0,55%.
De olieprijzen bleven in de buurt van de hoogste standen in vijf maanden, omdat de markten een krapper aanbod verwachtten als gevolg van de OPEC+-bezuinigingen en na aanvallen op Russische raffinaderijen, terwijl Chinese productiecijfers een sterker vooruitzicht voor de vraag ondersteunden.
Fed-voorzitter Jerome Powell zei vrijdag dat de inflatiegegevens die die dag werden vrijgegeven "zijn wat we verwachtten" en dat "je ons niet zult zien overreageren," wat suggereert dat de Amerikaanse centrale bank tevreden is om in de afwachtende modus te blijven.
"Het potentieel voor een verlaging wordt steeds uitgesteld omdat Powell bijna met een duizelingwekkende toon zegt dat dit een geweldige omgeving is. De rentetarieven zijn bovengemiddeld, niet wild, maar bovengemiddeld. We hoeven ze niet te verlagen omdat de economie het zo goed doet," zei Tim Ghriskey, senior portefeuillestrateeg bij Ingalls & Snyder in New York.
"U wilt niet nog een gebeurtenis uit de jaren 1970 waarbij de Fed te snel verlaagde en de inflatie weer oplaaide en de hoogte inging. Het is beter om die verlagingen in je zak te houden," voegde Ghriskey eraan toe.
De Dow Jones Industrial Average daalde 0,69%, de S&P 500 verloor 0,39% en de Nasdaq Composite daalde 0,2%.
De Europese markten waren maandag gesloten en de meeste markten over de hele wereld waren vrijdag gesloten.
Het vrijdag gepubliceerde rapport over de prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) stuwde eerder de verwachtingen voor een soepeler Amerikaans monetair beleid en stuwde het goud naar een nieuwe recordhoogte. Amerikaanse goudfutures stegen 0,93% tot $2.238,10 per ounce.
De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg nadat de sterker dan verwachte productiecijfers twijfels opriepen over de vraag of de Fed de drie renteverlagingen kan waarmaken die ze tijdens haar laatste beleidsvergadering had voorspeld.
Het rendement op tweejaars schatkistpapier, dat de renteverwachtingen weerspiegelt, steeg met 9,8 basispunten naar 4,718%, terwijl het rendement op het benchmark 10-jaars biljet met 13,7 basispunten steeg naar 4,331%.
De Japanse Nikkei tuimelde 1,4% bij het sluiten van de beurs, gedrukt door zorgen over een interventie voor het opkopen van yen die de winstverwachtingen van exporteurs en het rendement voor buitenlandse beleggers zou schaden.
Een bedrijfsenquête die een verslechterende stemming onder grote fabrikanten liet zien, gaf nog een reden om aandelen te verkopen op de eerste dag van het nieuwe Japanse fiscale jaar, waarbij analisten zeiden dat beleggers van de gelegenheid gebruik maakten om winsten te boeken terwijl de Nikkei nog steeds dicht bij de recordpiek stond die iets meer dan een week geleden werd bereikt.
Amerikaanse ruwe olie steeg onlangs met 1,27% naar $84,23 per vat en Brent stond op $87,74, een stijging van 0,85% op de dag.
