Waarnemers zetten vraagtekens bij de beweegredenen van de verwachte verhuizing, maar zeggen dat deze de legendarische onderneming op Wall Street zou kunnen stroomlijnen. Deskundigen waren ook verbaasd over de toekomst van Marcus, de digitale consumentenbank van Goldman, waarvoor Chief Executive Officer David Solomon grote ambities had om klanten van Main Street aan te boren.

"Ze hebben zeker geïnnoveerd met Marcus... Maar de realiteit is, wat kost het geld dat ze binnenhalen?" zei Chris Marinac, directeur onderzoek bij Janney Montgomery Scott.

Goldman moest aanzienlijk investeren om de Marcus-activiteiten op te bouwen en bood spaarders een veel hoger rendement om hun geld bij hen te parkeren dan bij retailrivalen.

Bij de reorganisatie van de groep worden de investment banking- en tradingactiviteiten samengevoegd tot een enkele eenheid, aldus twee mensen die bekend zijn met de zaak tegen Reuters. Marcus zal opgaan in de afdeling vermogensbeheer van de bank, aldus de bronnen, die een eerder bericht van de Wall Street Journal bevestigen.

De plannen zullen naar verwachting dinsdag worden bekendgemaakt, samen met de winstcijfers van Goldman over het derde kwartaal, die naar verwachting een scherpe daling van de nettowinst zullen laten zien omdat het aantal transacties afneemt.

Het is de grootste herstructurering sinds de beleggersdag van het bedrijf begin 2020, toen het plannen schetste voor vier kernonderdelen: investment banking, global markets, consumer and wealth management en asset management.

Een woordvoerder van Goldman Sachs weigerde commentaar te geven.

De herschikking komt omdat de Wall Street-titaan zijn inkomsten uit fee-activiteiten wil verhogen.

"Dit kan een manier zijn om Marcus op een laag pitje te zetten als een manier om het belang ervan als een investeringsmogelijkheid te de-emphasizen," zei Mike Mayo, een bankanalist bij Wells Fargo.

Goldman richt zich weer op zijn kernactiviteiten, aldus Marinac van Janney Montgomery Scott.

"Ze zijn uitstekend in trading, uitstekend (in) investment banking," zei Marinac. "En ook al zijn die activiteiten dit kwartaal misschien niet per se de beste, ze zijn nog steeds goede activiteiten. Op lange termijn is dit een winnend bedrijf, dus je kunt ze helemaal niet afkraken."

Toch zeiden sommige waarnemers dat de logica achter de verwachte veranderingen onduidelijk blijft.

Sinds hij in 2018 CEO werd, heeft Solomon geprobeerd Goldman's voetafdruk in retail banking uit te breiden.

Maar de eenheid voor consumentenbankieren die in 2016 werd gelanceerd, heeft moeite om tractie te krijgen en leed onder vertragingen. Marcus moet nog een betaalrekening lanceren die voor dit jaar was gepland.

Intern voorspelde de bank dat de verliezen van Marcus zouden versnellen tot meer dan $ 1,2 miljard in 2022, voor cumulatieve verliezen van meer dan $ 4 miljard, meldde Bloomberg. Goldman weigerde commentaar te geven op het verlies.

Solomon heeft gezegd dat het bedrijf tegen eind 2024 meer dan $ 4 miljard aan inkomsten zou kunnen genereren, terwijl het in 2021 een netto-opbrengst van $ 1,49 miljard boekte. De eenheid had $ 100 miljard aan deposito's en bedient 14 miljoen klanten.

Marcus biedt digitale bankproducten zoals leningen, spaarrekeningen en depositocertificaten. Het biedt ook creditcards aan via een partnerschap met Apple Inc.

De gecombineerde investment banking en trading groep zal worden geleid door Dan Dees en Jim Esposito, die momenteel wereldwijd co-hoofd zijn van Goldman's investment banking divisie, en Ashok Varadhan, nu co-hoofd van haar global markets divisie, volgens Bloomberg.

Marc Nachmann, de huidige wereldwijde co-hoofd van de wereldwijde markten, zal de gecombineerde vermogens- en vermogensbeheertak gaan helpen leiden, aldus het rapport.

De revisie volgt op een ronde van wereldwijde ontslagen in september die honderden bankiers zouden hebben getroffen.

"Dit is een manier voor Goldman Sachs om zijn managementteam scherp te houden en de intensiteit die Goldman kenmerkt te versterken", aldus Mayo.