De Amerikaanse valuta steeg eerder na gegevens waaruit bleek dat Amerikaanse particuliere werkgevers in december meer werknemers aannamen dan verwacht. De particuliere loonlijsten stegen vorige maand met 164.000 banen, zo bleek uit het ADP National Employment Report, de grootste maandelijkse stijging sinds augustus. Economen gepolst door Reuters hadden voorspeld dat de particuliere loonsom met 115.000 zou stijgen.
Tegelijkertijd daalden de initiële aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen met 18.000 tot een voor seizoeninvloeden gecorrigeerde 202.000 voor de week die eindigde op 30 december, wat de dollar ook een steun in de rug gaf. Economen gepolst door Reuters hadden voor de laatste week 216.000 aanvragen voorspeld.
De dollar steeg aanvankelijk na de gegevens, maar de stijging is sindsdien afgenomen.
"Ja, we zagen een verbetering van het aantal gecreëerde banen in het ADP-rapport, maar ik zou nog steeds willen wijzen op het JOLTS van gisteren, waaruit bleek dat de ontslagpercentages daalden en de aanwervingspercentages daalden," zei Thierry Albert Wizman, global FX and rates strateeg bij Macquarie in New York.
"Er is dus nog steeds ... verzwakking ingeprijsd in de arbeidsmarkt. Ik vermoed dat dit morgen bij de nonfarm payrolls tot uiting zal komen in een lagere looninflatie," voegde hij eraan toe.
Na de gegevens van donderdag verlaagden Amerikaanse rentefutures de verwachtingen voor het aantal renteverlagingen voor 2024 naar vier renteverlagingen van elk 25 basispunten, van ongeveer zes op het einde van woensdag, volgens de rentewaarschijnlijkheidsapp van LSEG.
"Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de Fed een aantal stappen moet doorlopen voordat ze de rente kan verlagen," zei Wizman.
"Eerst moet ze naar een neutrale bias gaan, dan naar een verruimende bias, voordat ze de rente kan verlagen. Dat kan een paar vergadercycli duren."
De notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve van 12-13 december werden woensdag door marktdeelnemers als bescheiden optimistisch gezien. Fed-functionarissen "benadrukten ... dat het gepast zou zijn als het beleid nog enige tijd restrictief zou blijven totdat de inflatie duidelijk duurzaam zou dalen in de richting van de doelstelling van het (Federal Open Market) Committee".
"De Fed-notulen van gisteren suggereerden zeker geen renteverlaging in maart," zei Wizman.
In cryptocurrencies steeg bitcoin met 2,9% tot $44.114 . Beleggers anticiperen op de goedkeuring door de U.S. Securities and Exchange Commission van het eerste spot bitcoin exchange traded fund in de komende week.
In de late ochtendhandel stond de dollarindex iets lager op 102,33, na woensdag een hoogtepunt van twee weken te hebben bereikt.
De greenback steeg ten opzichte van de yen naar hoogste waarden in twee weken en steeg drie dagen op rij. De dollar steeg het laatst met 1% op 144,7 yen, op weg naar de grootste eendaagse stijging sinds eind oktober.
Wizman van Macquarie gelooft niet dat de stijging van de dollar sinds het begin van het jaar kan aanhouden, ondanks een terugslag in de verwachtingen voor renteverlagingen.
"Ik denk dat de Amerikaanse economie zal vertragen, en het zal een door de consument geleide vertraging zijn en we zullen dit jaar convergentie zien tussen de groeicijfers in de VS en de rest van de wereld," zei Wizman.
"In de loop van de eerste zes maanden van het jaar kunnen we wat zwakte van de dollar zien ten opzichte van de euro, het pond sterling en de yen."
De euro steeg met 0,3% ten opzichte van de dollar naar $1,0956, na hogere inflatiecijfers in Europa.
De Franse consumentenprijzen stegen in december in lijn met de verwachtingen, zo bleek donderdag uit voorlopige gegevens van het nationale bureau voor de statistiek, dankzij een stijging van de energie- en dienstenprijzen over het hele jaar. In Duitsland steeg de CPI inflatie zoals verwacht naar 3,7% in december, van 3,2% een maand eerder.
Het Britse pond klom ook ten opzichte van de dollar na gegevens waaruit bleek dat de vraag naar leningen in Groot-Brittannië toenam en dat de zakelijke dienstverlening veerkrachtiger was dan gevreesd.
Gegevens over het Britse netto financieringstekort toonden aan dat Britse leners meer leningen hebben aangevraagd, een teken dat huishoudens de hoge rentetarieven grotendeels aankunnen. De nettoleningen door Britse consumenten waren in november de hoogste in bijna zeven jaar.
Uit een aparte enquête onder bedrijven, de UK Services Purchasing Managers' Index (PM), bleek dat Britse dienstverlenende bedrijven in december sterker groeiden dan aanvankelijk werd gedacht en dat het optimisme een hoogtepunt in zeven maanden bereikte.
Sterling stond het laatst 0,3% hoger op $1,2698. Het steeg met maar liefst 0,5% naar $1,2728 na de publicatie van de gegevens, na dinsdag met 0,87% te zijn gedaald naar een laagste punt in drie weken, in de grootste daling op één dag sinds medio oktober.
