Een onverwachte vertraging in de groei van de Amerikaanse dienstensector ondersteunde ook de verlagingsverwachtingen en woog op de dollar, hoewel het voor het jaar tot nu toe de best presterende G10-valuta blijft, omdat die verwachtingen veel bescheidener zijn dan drie maanden geleden.
De yen, die de laatste tijd bevroren is door het risico van officiële interventie, genoot ook nauwelijks van een opluchting en stond op 151,56 min of meer op het punt waar hij de afgelopen drie weken heeft gestaan.
De euro, die vannacht 0,6% steeg, was op $1,0837 terug in het midden van een bandbreedte die het al een jaar aanhoudt. De Europese inflatie kwam woensdag lager uit dan verwacht, wat de verwachtingen voor een Europese renteverlaging in juni versterkte.
Jerome Powell maakte evenwichtige opmerkingen en merkte op dat beleidsmakers zich zullen laten leiden door economische gegevens. Handelaren concentreerden zich op zijn mening dat recente cijfers zijn algemene vooruitzichten niet hadden veranderd, en zijn herinnering dat "de meeste FOMC-deelnemers het waarschijnlijk gepast vinden om ergens dit jaar te beginnen met het verlagen van de beleidsrente".
"De toespraak bevestigde in grote lijnen dat de Fed op koers ligt om de rente dit jaar te verlagen, waarbij de gegevens de timing bepalen. Wij denken dat de (Fed) tegen juli waarschijnlijk voldoende vertrouwen zal hebben om te beginnen met het verlagen van de rente," aldus analisten bij ANZ.
De prijzen voor futures bleven over het algemeen stabiel en impliceerden dat de markten ongeveer 60% kans zien op een verlaging van de Fed in juni.
De Australische dollar brak boven haar 200-daags voortschrijdend gemiddelde toen de Amerikaanse dollar vannacht daalde en stond donderdag stabiel op $0,6568.
De Aussie staat op een hoogste punt in vijf maanden ten opzichte van de Nieuw-Zeelandse dollar, nu traders verwachten dat de rente in Nieuw-Zeeland vanaf augustus wordt verlaagd, maar dat de Australische rente tot november wordt vastgehouden.
De Nieuw-Zeelandse dollar steeg vannacht met 0,7% ten opzichte van de greenback en kwam weer boven de $0,60 uit. Hij werd het laatst verhandeld op $0,6013. Sterling kocht $1,2645 - ook in het midden van een range die het sinds december aanhoudt.
De Chinese markten waren gesloten vanwege een feestdag.
De U.S. dollarindex, die dit jaar met 2,8% is gestegen doordat de marktverwachtingen voor meer dan 160 basispunten aan renteverlagingen in de V.S. zijn gehalveerd, stond het laatst op 104,22. Hij bereikte dinsdag een hoogste stand van vier en een halve maand op 105.10.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties, die eerder in de week omhoog schoot, daalde licht vannacht.
In Europa worden later op donderdag PMI-metingen verwacht, net als de resultaten van de vergadering van de Europese Centrale Bank van vorige maand. De belangrijkste focus voor de rest van de week ligt op Amerikaanse arbeidsdata die vrijdag verschijnen.
