Als gevolg van het EU-verbod op Russische brandstof dat op 5 februari van kracht werd, leggen tankers met schone olieproducten zoals benzine, diesel, straalvliegtuigbrandstof en nafta 16 tot 18 dagen af om Russische voorraden naar Brazilië of Amerikaanse ladingen naar Europa te brengen, volgens twee scheepvaartbronnen.
Dat is meer dan de vier tot zes dagen die een schip vroeger nodig had om van Rusland naar Europa te reizen, aldus de twee bronnen, een makelaar bij een grote scheepsmakelaardij en een bevrachter die betrokken is bij de Russische handel in nafta, dat gebruikt wordt om plastic en petrochemische producten te maken.
Het verbod komt bovenop de stop op de verkoop van Russische ruwe olie aan het blok eind vorig jaar en de westerse prijsplafonds.
Sinds het begin van het verbod is de door de Baltic Exchange gepubliceerde Clean Tanker Index, die de gemiddelde vrachtprijzen meet voor het verschepen van brandstoffen zoals benzine en diesel op enkele van de meest voorkomende wereldwijde routes, meer dan verdubbeld.
De hertekening van de scheepvaartkaart onderstreept het domino-effect van de Westerse inspanningen om Rusland te straffen voor zijn invasie in Oekraïne vorig jaar, waardoor de onzekerheid over de brandstofbevoorrading toeneemt en de prijzen stijgen, zelfs nu beleidsmakers zich zorgen maken over de inflatie en het risico van een wereldwijde economische terugval.
"Niet alleen zijn de reizen veel langer, maar ook is het gedrag van schepen veranderd, waardoor ze niet meer op andere CPP-markten (schone olieproducten) varen," schreef Dylan Simpson, vrachtanalist bij olieanalysebedrijf Vortexa, in een notitie van 31 maart.
Russische ladingen brandstof gaan naar verafgelegen kopers in Brazilië, Turkije, Nigeria en Marokko om de verloren Europese handel te compenseren, terwijl Europa meer brandstoffen zoals diesel importeert uit Azië en het Midden-Oosten, volgens verzendgegevens van Refinitiv en Kpler.
Aziatische ladingen worden op hun beurt verdrongen door Russische brandstoffen in Afrika en het oostelijke deel van de Middellandse Zee en worden omgeleid naar de menghub Singapore voor tijdelijke opslag, aldus twee raffinaderijbronnen in Noordoost-Azië.
Europese importeurs wiens naftaladingen in vier dagen van Russische havens naar Antwerpen reisden voordat Rusland Oekraïne binnenviel, moeten nu 18 dagen wachten op alternatieve leveringen vanuit de Verenigde Staten, zei de cargadoorsbron.
(Grafiek: Nafta handelsroutes vóór de crisis tussen Rusland en Oekraïne - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/gkplwbnbzvb/Prewar%20naphtha%20trade%20routes.JPG)
De VS is ook in opkomst als een topleverancier van zware nafta aan Europa in het licht van het EU-verbod, terwijl de Groep van Zeven, de EU en Australië de Russische naftaprijzen hebben gemaximeerd op $45 per vat en diesel en benzine op $100 per vat voor handelstransacties die gebruikmaken van westerse schepen en verzekeringen. Ondertussen is Brazilië, traditioneel een Amerikaanse nafta-importeur, bezig met het opvoeren van de aankopen van Rusland tegen aantrekkelijkere prijzen.
De reis van Rusland naar Brazilië kan echter 18 dagen of langer duren en met maximaal $7 miljoen per reis zijn de kosten bijna het dubbele van die van een Amerikaanse zending, aldus de scheepsbevrachter die betrokken is bij de Russische markt.
Brazilië ontving ongeveer 240.000 ton Russische diesel en gasolie in de eerste drie weken van maart, goed voor een kwart van de Braziliaanse import, een stijging ten opzichte van het Russische aandeel van 12% in februari en minder dan 1% vorig jaar, zei Benedict George, hoofd dieselprijzen bij energie- en grondstoffenleverancier Argus.
"Tot februari was Europa nog steeds Ruslands belangrijkste markt voor de export van geraffineerde producten, maar in een maand tijd is er een grote ommezwaai waargenomen," zei tankermakelaar E A Gibson in een recent rapport.
(Grafiek: Handelsroutes voor nafta na ontvouwing crisis Rusland-Oekraïne - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/znvnblwlrvl/Postwar%20routes.JPG)
LANGERE AFSTANDEN, MEER VERVUILING
Gemeten in vrachtmijlen, waarbij de hoeveelheid lading in metrische tonnen wordt vermenigvuldigd met de afgelegde afstand in zeemijlen, steeg het aantal verschepingen van Russische olieproducten naar Brazilië in maart tot 3,07 miljard metrische ton-nautische mijlen (MT-NM), tegenover 941 miljoen MT-NM in november, volgens gegevens van waarderingsbedrijf VesselsValue. De verschepingen van Rusland naar Nigeria stegen van nul in november naar 1,88 miljard MT-NM in maart, volgens schattingen van VesselsValue.
Ladingen met schone producten naar Saudi-Arabië stegen in maart naar 1,75 miljard MT-NM, vergeleken met 31 miljoen MT-NM in november, terwijl de zendingen naar de Verenigde Arabische Emiraten in maart 4,43 miljard MT-NM bedroegen, vergeleken met 2,85 miljard MT-NM in november, zo bleek uit de gegevens.
Ook in maart bedroeg de verscheping van Russische schone producten naar Togo 973 miljoen MT-NM, tegenover nul in november. Qua volume bedroeg de Braziliaanse import van olieproducten uit Rusland ongeveer 284.000 metrische ton in februari, een stijging ten opzichte van 73.300 ton in september, zo bleek uit de gegevens van VesselsValue. Omgekeerd daalde de Russische export naar Nederland van 1,15 miljoen ton in september naar 238.200 ton in februari.
Deze langere afstanden worden afgelegd tegen hogere kosten voor Russische producten dan voor typische zendingen vanuit Europa.
Volgens marktschattingen bedragen de vrachttarieven voor het VK/Europese continent naar West-Afrika $55,77 per ton voor een productentanker met een standaardlading van 37.000 ton. Ter vergelijking: een indicatief tarief van $174,24 per ton voor verschepingen vanuit de Baltische havens van Rusland naar Nigeria, $103,84 voor Marokko en ongeveer $150 voor Egypte.
Omdat schepen verder reizen, betekent dat waarschijnlijk ook een grotere uitstoot door schoorstenen.
Op basis van gegevens van vóór de pandemie zou een kilometertoename van 10% voor alle tankers die van en naar de Europese economische ruimte varen, hun uitstoot met ongeveer 1,5 miljoen ton kooldioxide doen toenemen, wat gelijk staat aan de uitstoot van ongeveer 750.000 auto's per jaar in Europa, aldus Valentin Simon, gegevensanalist bij de denktank Transport & Environment in Brussel.
