De oliefutures daalden met meer dan 3% door bezorgdheid over de vraag en na een voorlopig akkoord dat een Amerikaanse spoorwegstaking zou afwenden, evenals de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse dollar door de verwachting van een grote Amerikaanse renteverhoging.
Uit economische cijfers bleek dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in augustus onverwacht zijn gestegen doordat Amerikanen meer auto's kochten en meer gingen eten en profiteerden van de lagere benzineprijzen. De gegevens over juli werden echter neerwaarts herzien en lieten een daling van de detailhandelsverkopen zien in plaats van de eerder gemelde gelijkblijvende cijfers.
Los daarvan meldde het Labor Department dat de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de week eindigend op 10 september zijn gedaald tot het laagste niveau sinds eind mei.
Beleggers verwachten alom een agressieve renteverhoging na de bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC) volgende week, maar wachten nerveus op hints van Fed-voorzitter Jerome Powell over toekomstige beleidsmaatregelen, aldus Quincy Krosby, chief global strategist bij LPL Financial.
"De markt blijft wisselvallig in de wetenschap dat er volgende week een Fed-vergadering is. Ook al zijn de deelnemers het erover eens dat de rente met 75 basispunten zal worden verhoogd, het is vooral wat de verklaring toevoegt aan eerder commentaar en wat voorzitter Powell in zijn persconferentie zegt", aldus Krosby.
De Dow Jones Industrial Average daalde 116,43 punten, of 0,37%, tot 31.018,66; de S&P 500 verloor 37,85 punten, of 0,96%, tot 3.908,16; en de Nasdaq Composite daalde 150,15 punten, of 1,28%, tot 11.569,53.
De bewegingen in aandelen, obligaties en valuta's op donderdag toonden aan dat de markt "steeds beter begrijpt dat de Fed volgende week agressiever gaat handelen", aldus Scott Ladner, chief investment officer bij Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.
Verwijzend naar de nog steeds sterke arbeidsmarkt, zei Ladner dat "de economische cijfers die vandaag zijn vrijgegeven een strik om de situatie geven".
De pan-Europese STOXX 600 index sloot 0,65% lager, terwijl MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld 0,83% lager sloot.
De rente op schatkistpapier steeg, waarbij de tweejaars een nieuw hoogtepunt in 15 jaar bereikten, nadat gegevens over de detailhandelsverkopen en het aantal werkloze aanvragen wezen op een veerkrachtige economie die de Fed voldoende ruimte biedt om de rente agressief te verhogen.
De benchmark 10-jaars notes stegen met 4,5 basispunten naar 3,457%, tegen 3,412% eind woensdag. De 30-jaars obligatie daalde voor het laatst met 6/32 in prijs tot 3,4797%, tegen 3,469%. De 2-jaars obligatie daalde 5/32 in prijs en leverde 3,8688% op, tegen 3,782%. "In deze vicieuze cirkel waarin de gegevens veerkrachtig blijven, zou dat betekenen dat de Fed waarschijnlijk op koers blijft en het beleid blijft verkrappen", aldus Subadra Rajappa, hoofd Amerikaanse rentestrategie bij Societe Generale in New York.
In valuta steeg de dollar licht ten opzichte van de yen, terwijl de Zwitserse frank zijn sterkste niveau ten opzichte van de euro sinds 2015 bereikte.
De dollarindex steeg 0,109% en de euro steeg 0,14% tot $0,9991. De Japanse yen verzwakte 0,19% ten opzichte van de greenback op 143,43 per dollar, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,147, een daling van 0,56% op de dag.
Vóór het voorlopig akkoord had de vrees voor een staking van spoorwegarbeiders in de VS de olieprijzen ondersteund vanwege zorgen over het aanbod op woensdag. Bovendien zei het Internationaal Energie Agentschap (IEA) deze week dat de groei van de vraag naar olie in het vierde kwartaal tot stilstand zou komen.
Amerikaanse ruwe olie noteerde 3,82% lager op $85,10 per vat, terwijl Brent eindigde op $90,84, een daling van 3,46% op de dag.
Goud daalde naar het laagste niveau sinds april 2021, getroffen door de hoge rente op Amerikaanse schatkistpapier en een sterke dollar, terwijl de weddenschappen op een nieuwe forse renteverhoging door de Fed de aantrekkingskracht van edelmetaal verminderden.
Spotgoud daalde met 2,0% tot $1.662,46 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 2,02% naar $1.662,30 per ounce.
