Na een gebrek aan goedkeuringen voor fabrieken in het afgelopen decennium, hebben ontwikkelaars tientallen langetermijncontracten binnengehaald om nieuwe LNG-installaties van miljarden dollars te financieren. Het tempo van de goedkeuringen is versneld nu Europa sinds de invasie van Moskou in Oekraïne is afgestapt van Russisch gas.

Ongeveer een dozijn ontwikkelaars hopen dit jaar definitieve investeringsbeslissingen (FID) te nemen. Veel van deze projecten zijn al meerdere keren uitgesteld, maar analisten zeggen dat ten minste drie projecten genoeg klanten hebben om binnenkort door te gaan.

De Verenigde Staten waren lange tijd een importeur van LNG, maar de ontdekkingen van aardgas en de productie uit de schalierevolutie hebben het land in 2016 omgevormd tot een LNG-exporteur. De Amerikaanse LNG-export zal in 2022 10,6 miljard kubieke voet per dag (bcfd) bereiken, waardoor het land de op één na grootste LNG-exporteur achter Australië wordt.

KLAAR VOOR LANCERING

Tot de projecten die het best in staat zijn om van start te gaan, behoren de Port Arthur-centrale van Sempra Energy in Texas, het Lake Charles van Energy Transfer LP in Louisiana en de Rio Grande van NextDecade Corp in Texas.

Zij hebben alle of de meeste langlopende LNG-verkoopovereenkomsten die nodig zijn om banken ervan te overtuigen dat de projecten klaar zijn voor schuldfinanciering, zeggen analisten.

Sempra zei in januari dat het alle capaciteit heeft verkocht die nodig is om de eerste fase van Port Arthur vooruit te helpen. Kopers zijn onder andere het Poolse Polski Koncern Naftowy Orlen SA, de Amerikaanse olieproducent ConocoPhillips en het Duitse RWE AG.

NextDecade heeft deals gesloten voor ongeveer 64% van de eerste fase van Rio Grande en kan dit binnenkort opvoeren tot ongeveer 87%, volgens analisten van Morgan Stanley, een bank. Tot de klanten van Rio Grande behoren Exxon Mobil Corp, Shell PLC, Galp Energia in Portugal en Itochu Corp in Japan.

NextDecade zou in de tweede helft van dit jaar financieel groen licht kunnen krijgen, aldus Morgan Stanley. NextDecade heeft gezegd dat het mikte op een FID in het eerste kwartaal voor de eerste fase van het project.

Energy Transfer gaf woensdag aan dat het zijn doelstelling voor een FID in het eerste kwartaal wel eens niet zou kunnen halen vanwege de extreme concurrentie voor LNG-kopers. Het heeft deals om LNG te verkopen aan verschillende bedrijven, waaronder Shell, de Chinese ENN Group en de Zwitserse grondstoffenhandelaar Gunvor.

Het duurt ruwweg vier jaar om deze gigantische fabrieken te bouwen, dus hun LNG zal de markten waarschijnlijk niet voor 2027 bereiken. Maar hun productievolumes zullen de Verenigde Staten in staat stellen om de productie van Australië en Qatar voor te blijven.

TOEVOEGINGEN AAN DE AANVOER

De Verenigde Staten hebben al de capaciteit om het meeste LNG ter wereld te produceren en zouden de grootste exporteur zijn geweest als de fabriek van Freeport LNG in Texas niet was gesloten na een brand in juni 2022.

"De Verenigde Staten staan nog steeds bovenaan de ranglijst van wereldwijde toevoegingen van LNG tot 2030 ... gevolgd door Qatar, Mozambique en Canada," zeiden analisten van energieadviesbureau Tudor Pickering Holt & Co in een notitie.

De Verenigde Staten zouden dit jaar ongeveer 11,8 bcfd en volgend jaar 12,6 bcfd moeten exporteren, schat de U.S. Energy Information Administration. De zeven Amerikaanse exportfabrieken die al in bedrijf zijn, waaronder Freeport LNG, kunnen elke dag ongeveer 13,8 miljard kubieke voet gas in LNG omzetten.

De volgende Amerikaanse LNG-installaties zullen naar verwachting eind 2024 geopend worden: de joint venture tussen QatarEnergy en Exxon in Golden Pass in Texas, de eerste fase van Venture Global LNG's Plaquemines in Louisiana in 2024-2026, en de uitbreiding van Cheniere Energy Inc. in haar Corpus Christi fabriek in Texas in 2025.