De stap is een teken dat grote bedrijven proberen te profiteren van het verbeterde marktsentiment en de belangstelling van investeerders om schulden te herfinancieren ruim voordat bestaande leningen aflopen.

De uitstaande leningen van Altice France bestaan uit een totaal van $6,070 miljard en 2,145 miljard euro ($2,32 miljard).

In ruil voor de looptijdverlenging zal het wereldwijde kabel-, communicatie- en entertainmentbedrijf de marges die het momenteel betaalt op de leningen verhogen naar 5,5% boven Euribor/Sonia, aldus de memo.

Een beleggersgesprek is gepland voor donderdag om 1630 GMT.

Europese investeerders kunnen hun toezeggingen voor de nieuwe leningen uiterlijk 25 januari indienen en Amerikaanse investeerders uiterlijk 25 januari.

BNP Paribas en Goldman Sachs leiden de inspanningen voor de Europese leningen, terwijl JP Morgan de Amerikaanse deal leidt, aldus de memo.

Andere banken die bij de deal betrokken zijn, zijn Barclays, CA-CIB, Natixis, Societe Generale, Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, ING en RBC.

($1 = 0,9246 euro)